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天宇工業:補充公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案之內容3.私募對象及其與公司間關係

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.04 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/05/042.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限,並授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量,不排除引進策略性投資人,惟本公司目前尚未洽特定應募人,實際應募人之選擇於洽定後依相關規定辦理之。4.私募股數或張數:不超過15,000仟股5.得私募額度:擬於15,000仟股額度內,授權董事會於股東會決議之日起一年內分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算與定價日前30個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,以較高者為本次私募參考價格。(2)實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據,實際定價日及實際私募價格提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場狀況洽特定人之情形訂定之(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定,同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之,其訂定方式應屬合理。依據前述定價原則,尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。倘有該等情事發生時,則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,此一累積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之,不排除因累積虧損增加而須辦理減資。7.本次私募資金用途:充實營運資金、擴大營運規模及償還借款。8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等,私募可達籌資之機動性與靈活性,有助公司未來穩定發展。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未實際發行。11.參考價格:尚未實際發行。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未實際發行。13.本次私募新股之權利義務:除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募定價成數外,包括發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時,擬請股東會授權董事會全權處理之。

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