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可成目標價 匯豐證上看487元

中央商情網/ 2015.04.28 00:00
(中央社記者羅秀文台北2015年 4月28日電)可成下午舉行法說會,匯豐證券預估首季EPS為6.28元;第2季營收受惠客戶新產品上市,可望季增 15%,優於外資圈預期,目標價由415元上修至487元,再創外資圈最高價。

可成(2474)第1季合併營收新台幣174億元,季增2.3%,創歷史新高紀錄,主要是來自iPhone 6與HTC One M9出貨挹注,優於法人預期。

可成下午將舉行線上法說會,公布第1季財報。匯豐證券最新報告預估可成首季毛利率、營益率為46.8%、35.5%,稅後盈餘為48.4億元,每股稅後盈餘(EPS) 6.28元,符合外資預期。

展望第2季,董事長洪水樹先前在法說會中表示,依照客戶拉貨動能來看,今年第1季優於去年第4季,第2季又優於第1季,法人預期本季營收將續創新高。

匯豐證券指出,受到iPhone 機殼、新款筆記型電腦和非蘋智慧型手機出貨增溫帶動,預估可成第2季營收將季增15%,優於外資圈預估的季增5%至9%;獲利也受惠毛利提升,季增5%來到50.9億元,高於外資圈共識。

看好平均售價(ASP)提升及利潤率穩定,匯豐證券上修可成今、明年獲利預估7%、10%,來到30.85、36.99元,目標價由415元上修至487元,評等維持「買進」。

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