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雃博:公告本公司董事會決議擬以私募發行普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.27 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/04/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人;無4.私募股數或張數:不超過普通股壹仟陸佰萬股額度之範圍內5.得私募額度:不超過普通股壹仟陸佰萬股額度之範圍內6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據主管機關法令,參考下述參考價格,再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。7.本次私募資金用途:因應購買英國子公司Westmeria 35%股權及充實營運資金所需。8.不採用公開募集之理由:私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可確保公司與應募人間之長期股權關係。引進策略性投資人,可強化股東陣容,連結更多的資源及網絡,有助於公司未來的營運成長及擴充。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:擬提請股東會授權董事會決定11.參考價格:本普通股發行價格之訂定,考量其有限制轉讓之情形,擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之:A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。惟實際發行價格授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於股東會授權成數及條件以上訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會決定13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務,原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定,本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓,本公司於發行滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項: 擬提請本年度股東常會授權董事會於適當時機,視當時金融市場狀況,於普通股不超過壹仟陸佰萬股額度內,採擇一或搭配方式,一次或分次辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股。 本次私募普通股案之發行價格(除私募訂價成數外)、發行條件、發行辦法及其他事項,如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化,而有變更之必要時,擬併提請授權董事會全權處理。 為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

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