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3月投信規模力守2兆 基金偏好由債轉股

卡優新聞網/楊晴萱 2015.04.21 00:00

根據投信投顧公會資料顯示,3月份投信基金規模較上(2)月減少3.7%,但仍力守2兆元大關。就基金類型來看,多呈現下滑跡象,惟指數型基金規模大幅成長105%,主要是陸股大漲拉抬相關指數型基金規模大幅走升所致;另跨國平衡組合型也是本月少數呈現成長的基金類型,較上月增長0.8%,第一季增幅高達2成。

3月份投信基金規模略減至2兆93億元,雖然股債基金規模同步縮水,分別較上月減少4.1%及1.8%,不過,拉長至第一季來看,對照債券基金縮減2%,股票基金縮幅不到1%,僅為0.85%,顯示國人對於基金的投資偏好,漸由債券轉向股票。

摩根投信副總經理謝瑞妍表示,美國經濟數據好壞參半,使得市場對全球經濟動能產生疑慮,3月份S&P500指數跌幅達1.74%,而MSCI世界指數也跌了1.81%,因此拖累3月份整體投信基金規模縮水。所幸歐日力行QE,維持寬鬆的資金環境,陸港人氣大爆發,推升市場風險胃納量逐步改善。

謝瑞妍進一步說明,歐央3月正式啟動QE計畫,激勵歐元區股債房三市展開強勁反彈,道瓊歐洲600指數3月份上漲1.3%。日本企業獲利持續上修、政策紅利題材加持,日經225指數3月也上漲2.18%,帶動全球股市擺脫盤整格局。

謝瑞妍並強調,儘管全球金融市場走勢分化,但在歐日反彈、陸港強漲的帶動下,市場逐漸恢復投資信心。從今(2015)年第一季股票基金規模縮減幅度不到1%來看,突顯國人股優於債的投資配置趨勢。

此外,3月份跨國投資的平衡組合型基金規模再創歷史新高,摩根投信分析,國際多空消息雜陳,加上美國聯準會升息腳步逼近,均使金融市場波動加劇,投資人不敢貿然搶進股市,又不願受限於債市,因而選擇透過股債兼具的平衡組合型基金,來參與全球復甦契機。

謝瑞妍建議,鑑於各國經濟復甦不同調,市場震盪難以避免,投資人不妨將股債兼具的基金商品納入核心配置,除能掌握參與景氣回升的投資機會,還有債券收益做為後盾,兼具報酬及風險的投資優勢,將可有效增強投資組合的穩定度。

3月份投信基金規模,如下表:

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