回到頂端
|||
熱門:

3月基金規模減 力守2兆

中央商情網/ 2015.04.16 00:00
(中央社記者田裕斌台北2015年4月16日電)根據投信投顧公會最新資料,3月投信基金規模月減3.7%,力守新台幣2兆元大關,指數型基金規模則是大幅成長105%。

投信表示,指數股票型基金規模大增,主要來自於陸股大漲拉抬相關指數股票型基金(ETF)規模大幅走升,跨國平衡組合型亦是3月少數呈現成長的基金類型,突顯國人對於股債兼具的基金商品青睞度不減。

雖然股債基金規模同步縮水,但整季債券型基金縮減2%,股票型基金縮幅僅0.85%,看來國人對於基金的投資偏好,漸由債券轉向股票。

摩根投信副總經理謝瑞妍表示,美國經濟數據好壞參半,使得市場對全球經濟動能產生疑慮,3月S&P500指數跌幅達1.74%,MSCI世界指數也跌了1.81%,因而拖累3月整體投信基金規模縮水。

謝瑞妍指出,歐洲央行(ECB)3月正式啟動量化寬鬆(QE)計畫,激勵歐元區股、債、房3市展開強勁反彈,道瓊歐洲600指數3月上漲1.3%;日本企業獲利持續上修、政策紅利題材加持,日經225指數3月也上漲2.18%,帶動全球股市擺脫盤整格局。

謝瑞妍認為,儘管全球金融市場走勢分化,但在歐日反彈、陸港強漲的帶動下,市場逐漸恢復投資信心,從今年第1季股票基金規模縮減幅度不到1%來看,突顯國人股優於債的投資配置趨勢。

此外,國人對跨國平衡組合型這類股債兼具的基金商品需求持續上揚,3月跨國投資的平衡組合型基金規模再創歷史新高,由此可見,國際多空消息雜陳,美國聯準會(Fed)升息腳步逼近,金融市場波動加劇,使投資人不敢貿然搶進股市,又不願受限於債市,因而選擇透過股債兼具的平衡組合型基金,來參與全球復甦契機。

謝瑞妍建議,核心佈局股債兼具的基金商品,不僅能掌握參與景氣回升的投資機會,又有債券收益做為後盾,波動度又明顯低於股票,兼具報酬及風險的投資優勢,將能有效增強投資組合的穩定度。

社群留言