金融監督管理委員會已經鼓勵了境外基金的深耕台灣，同時為了讓國內投信業可以升級，金管會送紅蘿蔔、提供誘因，鼓勵國內投信業者提升自我競爭能力。
金管會表示，除了投信業要符合必要條件，也就是沒有重大違規情事、財務要健全、內控制度無重大缺失之外；在3個面向上也要積極努力，包含投研能力、國際布局與人才培育，才有機會得到優惠。
投研能力方面，投信業者要有自行投資能力和資產管理能力；以及資產管理規模成長率達一定標準以上，像是資產規模業界前1/3；或超過100億元且年成長率大於20%。
在自行投資能力，金管會設4項檢視指標，投信業者要拿到2指標；資產管理規模成長有2指標，投信業者至少要符合1項。
國際佈局方面，金管會希望，投信可以在海外拓展國際業務，像是有海外投資或設立管理公司、1年在海外公、私募基金並實際銷售，基金規模要達新台幣30億元、全權委託操作國際資金或投資顧問服務達一定的規模以上，像是全委操作且資產規模要業界前1/3，有國外資金委託提供顧問服務超過120億元以上。
以及國外資金投資期發行的基金要超過40億元以上，或者接受專門評鑑資產管理業者並具有國際公信力的專業顧問業者評鑑。
在國際佈局方面，金管會設5項指標，業者至少要拿下2項指標。
在人才培育方面，期望投信業者辦理資產管理人才培訓計畫與校園建教合作有卓著成績、培育內部人才成效卓著或者集團母公司移撥人力資源協助投信業者發展業務等。
人才培育方面金管會設3指標，投信業者要拿下2個指標。
金管會提供5大優惠選擇，包含基金募集案件申報生效的時間，可以從30個營業日縮短為12營業日；特殊類型基金採取核准制，現在核准時間要達2個月，金管會將加速審核；放寬債券型基金與平衡型基金投資高收益債券比率，像是債券型基金上限是10%、平衡型基金是30%，業者希望在3成到5成之間給予彈性。
簡化投資交易分析、決定、執行與檢討作業，並允許現行規定書面格式及項目製作表單；和在符合法令規範下，給予其他優惠、便利措施。
金管會表示，在投研能力、國際布局與人才培育3面向上，只要2個面向符合標準，就可以選擇1個優惠措施；3面向都符合，就有2項優惠措施。
根據金管會統計，有2家業者僅差1個指標就有1個優惠措施；有6家業者差2個指標，就有1個優惠措施。金管會表示，將會針對這些鼓勵措施發函，預計在4月底左右，屆時業者就可以申請優惠了。