回到頂端
|||
熱門: 南韓 中正紀念堂 北極熊

榮化:公告本公司董事會決議以私募增資發行普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.09 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/04/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。4.私募股數或張數:不超過100,000,000股額度內普通股。5.得私募額度:不超過100,000,000股之普通股額度內一次或分次(不超過三次)辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.本次私募普通股價格之訂定,應不低於下列二項基準計算價格較高者之八成:(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。2.暫以本公司決議私募發行普通股董事會日期104年4月9日為定價日,前一、三及五個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數分別為16.80元、16.62元及16.62元,取三者最高價為16.80元;前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價為16.56元;兩者擇高以16.80元為參考價格,以不低於參考價格之八成來設算,暫定每股私募認購價格為13.5元。3.實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,故應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款,並使資金募集管道更多元及彈性8.不採用公開募集之理由:考量募集資金可掌握時效性、發行成本等因素,且私募股票有限制轉讓之規定,可更緊密與策略性投資人長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。11.參考價格:依主管機關公布之法令定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募所發行之普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓,本公司將於本次私募普通股交付日起滿三年後,擬依相關法令向臺灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意函後,始得向金融監督管理委員會申報補辦公開發行 程序,並申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:無

社群留言