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營邦:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.09 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/04/092.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:營邦企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣伍億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:以票面金額之100%-101%發行6.發行期間:五年7.發行利率:票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金10.承銷方式:預定採詢價圈購方式全數對外公開承銷11.公司債受託人:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之12.承銷或代銷機構:元大寶來證券股份有限公司13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之15.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次無擔保可轉換公司債之重要內容,包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權本公司董事長全權處理。

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