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中國政府全力扶植 DRAM恐再成紅海 衝擊南亞科、華亞科股價

鉅亨網/鉅亨網記者楊伶雯 台北 2015.04.08 00:00
外電報導指出,中國面板龍頭京東方(BOE)有意切入記憶體製造,研調單位也指出,中國政府全力扶植DRAM產業,北京、上海、合肥、武漢等六個地方政府競逐中國半導體大位,市場擔心大陸搶進DRAM產業,恐將讓產業再陷紅海殺價競爭惡夢,衝擊南亞科(2408-TW)、華亞科(3474-TW)今(8)日雙雙重挫,跌幅逾6.38%。

今年3月中國武岳峰資本宣佈以6.4億美元併購在美國上市的芯成半導體後,中國政府正式宣佈要進軍半導體領域;。TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange統計顯示,2014年中國市場的DRAM消化量金額為102億美金,佔全球營業額約20%,龐大內需就足以撐起中國DRAM產業的發展,美國芯成半導體的整併,只是中國DRAM產業的開端。

DRAMeXchange表示,目前有六個地方政府積極爭取設立DRAM廠,中國中央政府將會選出其中一個地方政府設廠,整合上游廠商發展出具中國自有的技術,並綁定中、下游的產業結構成為一條龍的供應鏈,群聚效應下工廠將不易出走,加上中國自身的龐大市場與經濟規模,維持中國半導體產業成長的永續動能。

中國半導體政策推動下,包含上海、北京、合肥與武漢等六個地方政府積極向中央爭取興建半導體廠。其中北京是中國IC設計的重要市場,還有北京中芯半導體、清華大學及中科院微電子中心等知識人才優勢,為中國電子產業主要的集散地;上海則有IC產業鏈為首的中芯國際;合肥近年在前爾必達前社長?本幸雄的支援下,已經延攬一些IC設計人才進駐。

DRAMeXchange指出,去年底中國工信部宣布國家積體電路產業投資基金(中國簡稱大基金)成立,挾帶1200億元人民幣基金,併購成了進軍DRAM領域最快的敲門磚。除了併購芯成半導體,台灣廠商優異的研發實力與國際接軌能力也是有可能中國下一個目標。礙於目前台灣法規,陸資直接或間接持股不得超過30%,中國只好將目標轉向美國或在台灣未上市的IC設計公司,尋找可能延攬人才的可能性。

DRAMeXchange認為,最快3年後中國半導體將影響全球DRAM市場,扣除人才培訓與研發團隊的設立,從建廠到試產短則需要至少兩年以上的時間,如果技術到位,中國將先切入技術較容易的標準型記憶體與利基型記憶體;至於近年成長快速的行動式記憶體,產能若要追上國際一線DRAM大廠,預估至少還要5~10年。

中國全力扶植DRAM產業,市場擔心DRAM殺價競爭的惡夢再起,衝擊DRAM廠南亞科、華亞科今日股價連袂下挫,南亞科以76.9元開盤,盤中最低曾重挫至跌停71.7元;華亞科38.6元開出盤中同樣曾重挫至跌停36.5元。

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