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搶搭一帶一路列車 概念股閃亮

中央社/ 2015.04.05 00:00
(中央社記者韓婷婷台北5日電)亞投行進展超越預期,為近期一帶一路相關概念股提供不小的刺激。奇鋐、博大、聯鈞等相關基礎建設概念股搭上題材列車,成為盤面新亮點。

亞洲開發銀行(ADB)預測,到2020年,亞洲地區每年基礎設施投資需求7300億美元,潛在商機龐大。

據報導,根據中金公司初估,未來10年大陸在一帶一路的總投資有望達到1.6兆美元(約人民幣10兆元),將重啟資金潮流向亞洲,推動相關概念股成為近來盤面新焦點。

大陸相關鐵道、建築、航空、港口、物流等類股都成為此波受惠族群,包括中國北車、中國南車、新賽股份、中昌海運、振華重工、寧波海運、華新水泥、三一重工、中國交通建設公司、南車時代電氣,以及中國龍工將有望受惠。

一帶一路帶動中國基礎建設題材發威,台灣科技型中概股也受到市場追捧,像是散熱廠奇鋐、電源供應器廠博大、光通訊元件聯鈞近期除了業績撐腰,雙雙搭上中國「一帶一路」、光纖市場需求等建設題材,成為盤面新焦點。

其中,博大2010年取得鐵道應用產品安規的「EN50155」認證後,經數年努力,成功卡位中國大陸的軌道設備製造商中國南車、中國北車的供應鏈。

奇鋐則在2011年入股中國南車旗下的株州南車、持有45%股權,生產鐵路相關散熱產品,是一帶一路較鮮明的指標股。

博大從公司成立之初,就鎖定工業用電源領域,目前產品線涵蓋醫療(核磁共振、腸胃鏡)、軍事(飛彈、坦克車、悍馬車)、替代能源(太陽能)、工業電腦、通訊(基地台、交換機)、車用(鐵道、汽車)等多種領域,至於營運模式除了ODM外,另有自有品牌「P-Duke」。

由於工業領域的電源講求絕對的品質保證,需要相當長的導入、認證和測試階段,但若成功打入供應鏈,要再更換供應商的機率不高,產品生命週期長,訂單穩定性也高,屬於電源領域的藍海,並且保有超高毛利。依博大為例,毛利率維持在50%上下水準。

奇鋐則在2011年,與中國南車集團合資,成立南車奇宏,持有45%股權,法人看好「一帶一路」政策推動,奇鋐業績將同步升溫,且高鐵相關散熱器、功率電阻、水冷電抗器、連接母排等,都屬工業等級,毛利率較高,加上伺服器產品比重持續拉升,將有機會持續推升奇鋐毛利率。

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