《重要新聞》
■ 美股高檔又出現長黑，拖累亞股，僅有陸股毫不畏懼，台股早盤開低後，盤面缺乏主流，電子金融傳產權值股都遭遇調節賣壓，加權指數開低走低，9500點關卡岌岌可危，收盤時下跌78.78點，以9507.66點作收，成交值縮至856.67億元。外資今天賣超達70.66億元，轉向砍殺封測雙雄日月光、矽品，所幸台指期並未追空，淨空單1900多口，投信賣超6.44億元，自營商賣超9.93億元，三大法人共賣超87.04億元。more...
■ 上櫃股票網家(8044-TW)、單井(3490-TW)驚爆鉅額違約交割，證券商申報金額超過6億元，為近年金額較高的重大違約交割案，今天盤中一度流言四起。櫃買中心下午緊急發佈新聞指出，3月31日證券商確實申報客戶違約買賣上櫃股票，但券商於申報客戶違約買賣後，已依照規定代為履行交割義務，進行反向沖銷，今天已順利處理完畢，對櫃買市場並無影響。more...
■ TDR再爆地雷！大成糖(913889-TW)因去年財務報表因香港簽證會計師安永會計師事務所無法取得充分、適切查核證據，因此無法表示意見，明(2)日起打入全額交割。more...
■ 以雲端為基礎的 Google (GOOG-US) 作業系統產品，持續以低價搶市。31 日公司正式發布由中國廠商海爾及海信製造，市場最低價的 Chromebook 筆記型電腦，另外，也發表華碩 (2357-TW) 可翻轉筆電 Chromebook Flip，以及只有隨身碟大小的 Chromebit。more...
■ 伊朗的核談雖然錯過了週二的期限，但是談判者表示，還是可以達成協議以解除對伊朗石油出口的制裁。分析師指出，這可能會進一步令油價重挫。more...
■ 全球原油市場競爭日益激烈，睽違 20 年後，來自墨西哥的油輪終於再度停靠在南韓港口。拉丁美油供應亞洲的重原油比例正在逐漸成長，也挑戰了全球最大出口國沙烏地阿拉伯的地位。more...
■ 眼看中國企業正在不景氣中苦苦掙扎，加上中國內需不振、亞洲地區 3 月份經濟數據令人失望與全球需求持續疲軟等多項利空。根據《路透社》最新報導，暗示近期亞洲各國高層決策者可能不得不得推出更多刺激政策，以激勵經濟成長。more...
■ 據《CNBC》報導指出，美股第 1 季週二以收低結束，道瓊工業指數第 1 季也 無法繳出好表現；對私人投資者 Evan Newmark 來說，這意味著目前應暫緩作出任何投資決定。Newmark 表示，「美股第 1 季表現實在微不足道」，「我認為目前需要關注春季經濟狀況是否反彈，而我相信會，因為消費者信心數據還是很強。」more...
■ 據《CNBC》報導指出，週三美國 ADP 就業數據報告與另一主要製造業調查報告，可能顯示出由於嚴寒重創第 1 季成長的效應仍在持續。more...
■ 華爾街分析師可能錯估了今年第 1 季美元升值對企業的影響，使得企業財報結果遜於預期，而帶來一波賣壓。more...
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■美國財長杰克盧周二稱，美國認為人民幣還未符合納入國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子的標準。不過他對中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）口風轉軟，稱美國已「準備好歡迎」亞投行，前提是亞投行與現有國際金融機構形成互補關係，並採用相當高的管理標準。
■美國逐漸結束寬鬆貨幣政策，加上本土競爭力下降，觸發資金從新興市場外流。國際貨幣基金組織(IMF)統計15個新興經濟體的外匯儲備數字，顯示去年新興市場外匯儲備合共為7.74兆美元，按年減少1145億美元，是IMF統計20年來首次下降。
■歐盟周三（1日）起終止實施了31年的牛奶配額制度，冀可提升歐盟奶製品業在亞洲與非洲等急增長市場的競爭力。歐洲業界對此有喜有憂，最大牛奶生產國德國及主要出口國愛爾蘭的奶農組織均相信，此舉有利他們開拓市場，但一些小型奶農擔心生計會因奶價進一步下跌而遭扼殺。
■隨?美國經濟轉強、失業率下降，市場預計聯儲局將於今年稍後加息。「股神」巴菲在紐約出席汽車業會議時稱，美國經濟「每個月都在改善」，但若由他掌管聯儲局，他「大概不會有大動作」。他說：「現在歐洲實行負利率，若美國大幅加息，我擔心會對資金流造成影響。」
■3月中國官方製造業採購經理指數（PMI）反彈至50.1%，比2月回升0.2個百分點，在經歷今年前兩月的低迷之後重回50%這一榮枯分界線上方（在50%之上顯示製造業擴張，在50%之下顯示製造業萎縮），顯示刺激政策開始對中國製造業構成支撐。但當月PMI漲幅低於往年同期水平，新訂單指數和新出口訂單指數均小幅下降，中、小型企業PMI亦雙雙回落並持續低於臨界點，顯示生產經營困難依然較大、中國經濟下行壓力未減。
■有關美國基金經理的最新調查顯示，基金一直減持股票，不過股票仍佔總投資的一半以上；3月股票投資配比為54.7%，1月為55.8%。固定收益投資組合方面，基金經理將美國和加拿大證券配置從76.4%降至69%。債券投資組合配比中的最大增幅來自日本證券─從2月的2.9%上升至3月的6.8%；英國債券投資配比從2月的2.3%上升至4.3%。
■美軍兩架從日本琉球基地起飛的F-18超級大黃蜂戰機，因機械故障，昨日罕見地緊急迫降台灣台南空軍基地。台軍方表示，因無法為F-18提供維修，且「碰都不能碰這軍機」，將由美方派人維修。事件引起大陸軍迷熱烈討論，有網友稱，這是「專挑這個日子來挑釁的」，2001年，解放軍戰機與美軍軍機正好也於4月1日在南海發生相撞事故。
■日本把一批礦場、船塢和煉鋼廠等列為該國現代工業基石，以「明治維新年代工業遺址」名義向聯合國教科文組織申報為世界文化遺產，可是對其中11處遺蹟強徵和殺戮朝鮮人苦力的血流史隻字不提，惹來韓國（南韓）官民抨擊日方企圖隱瞞和美化侵略殖民歷史。韓國外交部矢言盡外交努力游說成員國在今年6月世遺大會投反對票，阻撓日本申遺。中國輿論亦指摘安倍政府打?「工業遺產」旗號，為日本近代侵略擴張樹碑立傳。
■美國總統奧巴馬昨日發布行政命令，破天荒把國外發動惡意網絡攻擊的個人及團體列為金融制裁對象。行政命令把網絡攻擊列為「國家緊急情?」，授權美國財政部凍結施襲者資產及禁止他們從事其他金融交易。新政策由《華盛頓郵報》率先披露，該報指當局籌備了兩年，導火線是美國多個零售商以至Sony影業等企業遭受黑客襲擊。
■土耳其連續兩日發生槍手襲擊政治建築物事件。激進左翼游擊隊「革命人民解放黨-陣線」（DHKP-C）成員前日挾持檢控官事件血腥落幕，警方攻入法院擊斃兩名槍手，檢控官亦中槍身亡。政府昨在西南部城市安塔利亞大舉搜捕，拘留22名懷疑DHKP-C成員，其後伊斯坦布爾先後發生兩宗襲擊，先有槍手佔據執政黨辦公大樓；後又有兩人企圖襲擊該市警察總部，其中一人遭擊斃，另一人逃脫。
■非洲產油大國奈及亞首度經民主程序轉移政權。昨日公布的大選結果證實，代表在野「全面進步大會」（APC）的前將領布哈里（Muhammadu Buhari）以257萬票差距擊敗現任總統喬納森。喬納森已承認落敗，分析指選舉結果顯示民眾不滿喬納森所屬政黨長達16年文人管治下貪腐成風及無力阻止極端伊斯蘭勢力博科聖地作惡，寄望自言已蛻變為民主主義者的布哈里可帶來改變。
■距離英國大選還有一個多月，一百零三位英資企業和大公司的首腦及高級管理人員率先表態，支持繼續由保守黨為首的政府執政。由於爭取連任的首相卡梅倫和在野工黨黨魁文立彬在民調中不分軒輊，這批商界領袖的取態為卡梅倫注入一枝強心針。
■歐洲多國周二遭受近年最強風暴吹襲，在德國、奧地利、瑞士、荷蘭和英國等都飽受烈風摧殘，共造成至少九人死亡，多人受傷，陸空交通大受影響，多班客機取消。
■西太平洋島國密克羅尼西亞聯邦連日遭受超級颱風「美莎克」吹襲，中部丘克州至少5人死亡，州長宣布當地進入緊急狀態。「美莎克」正向西北方向移動，預料周末登陸菲律賓東岸。菲國下令軍隊戒備，並準備好食物和醫療物資。
■伊朗核談判框架協議昨日限期屆滿後，各方同意延長一天，伊核問題六國美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國，與伊朗昨日繼續在瑞士洛桑加緊談判。俄羅斯昨日較早時曾宣稱各國原則上已就所有要點達成共識，不過其他與會國家隨即澄清各方仍存在分歧，中、法、俄外長其後已離開洛桑。
■沙特阿拉伯率領的聯軍繼續空襲也門叛軍「胡塞」武裝組織，據報西部港口城市荷台達一間奶品廠被炸中起火，造成至少37名工人死亡，部分是被大火燒死，另有80人受傷。有目擊者聲稱工廠是被聯軍空襲炸中，但另有目擊者指責是叛軍所為。
■巴勒斯坦昨日正式加入國際刑事法庭(ICC)，為入稟起訴以色列戰爭罪打開大門。對巴人態度強硬的以總理內塔尼亞胡上月大選成功連任，令以巴和談前景更趨暗淡，有分析預料巴人會試圖更多透過ICC等途徑，加大向以色列施加國際壓力。
■據《華爾街日報》昨引述知情人士透露，由美國對沖基金Coatue Management LLC牽頭的財團計劃購入價值約6億美元(約46.8億港元)嘀嘀與快的合併後公司的股票。
■今年一季度，內地樓市銷售下滑趨勢未改。有機構統計指，第一季內地前20大房企業中，七成房企銷售業績同比下滑，萬科(2202)、恒大地產( 3333) 和綠地集團的房地產銷售額仍排名前三位。
■據消息人士稱，上海自貿區為引入境外資金，正有意考慮展開對外資產證券化業務，未來這類產品或直接以人民幣計價和交易，但因涉及部門較多，目前尚無具體定論。業內人士表示，此舉在吸引境外投資者的同時亦有利降低境內資產價格及融資成本，並對促進人民幣國際化也起到積極的作用。
■中國國務院總理李克強昨日在北京主持召開國務院常務會議。會議決定適當擴大全國社保基金投資範圍，在依法審慎合規、確保安全的前提下，一是把社保基金債券投資範圍擴展到地方政府債券，並將企業債和地方政府債投資比例從10%提高到20%。
■擁有57年歷史的亞洲電視經歷了大半年拖糧的日子後，成為香港史上首間不獲續牌電視台。行政會議昨決定不讓亞視續牌，最遲明年4月停播，兩條模擬頻道邀香港電台「頂上」；行會同步向電盈的「香港電視娛樂」批牌，另有線的「奇妙電視」尚待處理。
■今年3月就有近50家公司宣布無法如期提交全年成績單，其中首次延遲公布業績的公司就多達19家，屬近幾年內最多。在延遲公布業績的企業中，包括多隻「基金愛股」，如四環醫藥（0460）、桑德國際（0967）和天合化工（1619）等。根據本報統計，2012年亦有多家公司不能如期出業績，其中多家至今仍停牌。
■澳門賭業持續低迷，據博彩監察協調局數字顯示，今年3月份博彩收入按年下降39.4%至214.87億元澳門元，已是連續10個月出現按年下跌，惟跌幅較2月收窄了9.2個百分點。但業內人士表示，跌幅收窄顯示3月博彩業情?沒有繼續惡化，但現時斷言見底反彈亦是言之過早。
■碧桂園（2007）昨日停牌，晚間公布，引入中國平安（2318）做第二大股東，以折讓價配售近10%股份，涉資63億元，交易完成後，持股近一成。平保解釋，入股碧桂園，是看好碧桂園的發展前景，並攜手在社區金融領域合作。碧桂園將於今日復牌，停牌前報3.15元。
■騰訊（700）旗下騰訊娛樂昨日與《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）簽署大中華區獨家內容合作協議，並開通《好萊塢報導》在騰訊平台的中文站thr.qq.com，所有授權內容將在該平台發布。
■香港窩輪市場再吹冷風，繼盛傳花旗淡出市場、大和連番裁員之後，有市場消息指，日資投行野村亦計畫撤出香港輪場，只待已發行的窩輪到期之後，便不會再發行新輪。有業內人士指出，部分輪商長期處於虧損狀態，退出市場的決定，相信陸續有來。
■日本遊熱情空前高漲，香港航空主攻日本二線城市成果斐然，上周五再開通香港至宮崎航班服務，並增加鹿兒島航線至每周三班。執行董事兼副總裁孫劍鋒表示，今年會至少再開設一條日本新航線，今年總載客量預計達600萬人次，較去年增長18%。
■和記電訊（215）旗下3香港、香港電訊（6823）旗下csl.、數碼通（315）同中移動香港全港四家都爭推三星旗檻艦機Galaxy S6及S6 edge買機上台月費計畫。據了解，三星Galaxy S6及S6 edge將於4月10日在本港推出，現時客戶可開始向各大電訊商預訂買機上台月費計畫。
■香港差餉物業估價署昨日公布數據，預測今年私宅落成量13,290伙，明年更會飆升至20,140伙，按年急增逾五成，創12年新高之餘，當中逾九成更是中小型單位。學者提醒，樓市明年即將供求平衡，加上息口上升及經濟環境轉差等因素，預測明年樓價將跌最多20%。
■去年擬以首隻雙幣雙股掛牌的香港航空上市計劃觸礁後，最新消息指港航或引入新加坡航空成為股東之一。《華爾街日報》報道，港航亦正與其他亞洲區航空公司商討出售部分股權，計劃在今年下半年完成集資5億美元（約39億港元）的上市計劃。
■新加坡酒類管制法令周三（四月一日）生效，從每晚十時三十分到翌日早上七時，所有零售商包括便利店及超級市場等均禁售酒類飲料，民眾在這個時段也不能在公共場所飲酒，目的是為防止有人在公共場所醉酒生事及破壞安寧。有民眾認為新法令有助改善公共秩序，減少噪音，但有業者憂心生意難做，不如提早打烊。
■獲健力士確認為全球最長壽長者的日本婦人大川美佐緒，昨日（1日）在大阪一間護老院去世，享年117歲。報道指出，大川死因是衰老引發的心臟功能不全。(接下頁)[NT:PAGE=$]
《重要指標》
◇ 美洲
■ 加拿大1月GDP月率下降0.1%，預期下降0.2%，前值增長0.3%
■ 美國3月諮商會消費者預期指數96.0，前值87.2
■ 美國3月ISM製造業物價支付指數39，預期38.0，前值35.0
◇ 歐洲
■ 德國3月製造業PMI終值52.8，預測值52.4，前值52.4
■ 義大利3月製造業PMI53.3，預測值52.3，前值51.9
■ 西班牙3月製造業PMI54.3，前值54.2
■ 愛爾蘭失業率10.0%，前值10.1%
◇ 亞洲
■ 中國3月匯豐製造業PMI終值49.6，預測值49.3，前值49.2
■ 韓國3月進口年率下降15.3%，前值下降19.7%，預期值下降9.3%
■ 韓國3月貿易帳(億美元)盈餘83.9，前值盈餘77.0，預期值盈餘80.61
■ 韓國3月CPI年率上升0.4%，前值上升0.5%，預期值上升0.4%
■ 韓國2月經常帳(億美元)盈餘64.4，前值盈餘69.4
■ 日本3月基礎貨幣年率上升35.2%，前值上升36.7%
《金融市場》
◇美股
■道瓊工業平均指數收低77.94點或0.44%至17698.18點
■Nasdaq指數收低20.65點或0.42%至4880.23點
■S&P 500指數收低8.20點或0.40%至2059.69點
■費城半導體指數收低4.29點或0.62%至691.19點
◇歐股
■德國 DAX-30指數收高35.21點或0.29%至12001.38點
■英國 FTSE 100指數收高36.46點或0.54%至6809.50點
■法國 CAC 40指數收高28.58點或0.57%至5062.22點
◇亞股
■台灣加權指數 1 日收盤下跌 78.78 點或 0.82 %，報 9507.66 點，成交金額856.67億元。
■台股 1 日三大法人集中市場賣超87.04億新台幣，其中外資賣超70.66億，投信賣超6.44億，自營商自行買賣賣超0.69億，自營商避險賣超10.62億。
■日經225指數 1 日收盤下跌129.47點或0.67%，報19077.52點，開盤19129.75點。
■韓國Kospi指數 1 日收盤下跌12.58點或0.62%，報2028.45點，開盤2035.40點。
■澳洲S&P/ASX 200指數 1 日收盤下跌30.75點或0.52%，報5860.75點，開盤5891.50點。
■上海綜合指數 1 日收盤上漲62.40點或1.66%，報3810.29點。
■香港恆生指數 1 日收盤上漲181.86點或0.73%，報25082.75點。
◇黃金
■COMEX 黃金期貨收漲25.10美元，收於每盎司1208.20美元
◇原油
■NYMEX 原油期貨收漲2.49美元，至每桶50.09美元
■ICE 倫敦 布倫特原油期貨收跌1.18美元，至每桶55.11美元
◇穀物
■CBOT 玉米期貨上漲5.50美分，報每英斗3.8175美元
■CBOT 小麥期貨上漲16.75美分，報每英斗5.2850美元
■CBOT 黃豆期貨上漲16.50美分，報每英斗9.8975美元
◇匯市
■新台幣 1 日收盤，新台幣兌美元報31.362元兌1美元，升值3.9分，成交量6.58億美元
■人民幣 1 日收報 6.1980 元兌 1 美元，升值 16 點
■美元指數報98.1470，貶0.0380或0.04%
■美元/日圓報119.6700，升0.0030或0.00%
■歐元/美元報1.0758，貶0.0008或0.08%
■英鎊/美元報1.4824，貶0.0000或0.00%
■美元/瑞士法郎報0.9667，升0.0003或0.03%
■美元/加元報1.2622，升0.0006或0.05%
■澳元/美元報0.7595，貶0.0006或0.08%