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宸鴻辦理GDR、ECB 預計大手筆募資120億元

鉅亨網/鉅亨網記者楊伶雯 台北 2015.04.01 00:00
F-TPK宸鴻(3673-TW)大手筆募資,以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證(GDR)1.336億美元,及發行海外第三次無擔保可轉換公司債(ECB)2.5億美元兩路並行,合計募集3.836億美元(約新台幣120億元),據了解,蘋果iPhone 6S系列及新款大尺寸平板iPad Pro,都將導入壓力感測器,宸鴻將是主要供應商,因應重返iPhone供應鏈的需求,因此進行海外籌資。

宸鴻公告辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,發行總金額1.336億美元,每單位6.68美元,發行2000萬單位海外存託憑證表彰2000萬股普通股,預定發行日期為4月8日,1單位海外存託憑證表彰普通股1股,每股價格折合新台幣209.02元(以匯率美金:新台幣1: 31.290轉換),上市地點為盧森堡證券交易所,募集資金主要為支應海外購料的資金需求。

另外,發行海外第三次無擔保可轉換公司債也完成訂價,海外公司債總額為2.5億美元(含全數行使之超額認購1億美元),債券每張面額25萬美元,發行價格依面額100%發行,預定發行日期4月8日,票面利率為年利率0%。

募集海外公司債除已被提前贖回、買回並註銷或行使轉換權外,在公司債到期日,發行公司將按債券面額107.76%全數償還,到期日為2020年4月8日;轉換價格為每股新台幣240.37元,資金主要是支應海外購料的資金需求。

宸鴻2014年第4季合併營收395.8億元,較上季增加21.4%,稅後淨利6600萬元,稅後稀釋每股盈餘0.2元;累計全年營收達1295.2億元,較前一年度減少18.6%,稅後稀釋每股盈餘0.84元,創下掛牌上市後獲利新低;董事會通過擬配發0.5元現金股利,6月12日舉行股東會。

宸鴻第1季受惠於美系客戶穿戴式裝置產品放量將可挹注營收表現,但因穿戴裝置產品沒辦法完全彌補其他產品調整的下滑缺口,預估首季營收下滑約25-30%,營益率約損益兩平;因廈門廠去年火災,第1季將認列火災損失約11億元,法人推估首季可能再出現虧損

宸鴻因蘋果iPhone 5改採內嵌觸控失掉iPhone訂單,對營運造成相當大的影響,去年取得Apple Watch訂單,由於iPhone 6S新機及新款大尺寸平板iPad Pro,計劃導入壓力感測器,外傳宸鴻是主要供應商,因應蘋果訂單的產能需求,外界認為是這次大手筆籌資的主要原因。

法人看好宸鴻重返iPhone供應鏈,有助下半年的業績表現,不過GDR定價209.02元,折價約4.5%,宸鴻股價昨日大漲,今(1)日卻是開低,以216元開低,一度下滑至211元,盤中跌幅2.74%。

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