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復華奪6大獎 本土投信最大贏家

NOWnews/ 2015.03.20 00:00
財經中心/綜合報導

累計三大基金獎囊括13項大獎 股債團隊稱王 復華數位經濟 科技型基金大滿貫 復華投信在2015年三大基金獎大放異彩,繼晨星暨Smart智富台灣基金獎、傑出基金金鑚獎橫掃7座大獎之後,旗下的復華數位經濟、中小精選及人生目標3檔基金,在本屆理柏台灣基金獎再拿下6項大獎,獎座數躍居本土投信最大贏家,其中,復華數位經濟基金更榮登今年三大基金獎-科技股票型基金大滿貫。

累計2015年復華投信在今年三大基金獎囊括13項獎座,包括11座單一基金獎項,以及最佳台灣股票型、固定收益型基金兩座研究團隊大獎,傲視群雄。這也代表,除了單一基金經理人操盤能力備受肯定之外,復華投信系列基金能在眾多基金脫穎而出,旗下投研團隊功不可沒。

台股績效連2年稱冠 橫掃11座基金大獎 復華投信旗下股票型基金近年表現明顯進步,其中又以台股基金最耀眼。根據Lipper統計,復華台股系列基金整體績效2013、2014年平均報酬率分別以近48%、13%,連兩年拿下業界第一,並在今年三大基金獎中拿下11項台股基金獎肯定。

由於復華投信台股系列基金口碑佳、操作績效優異,吸引機構法人及投資人資金青睞。根據投信投顧公會統計,2014年台股股票型基金規模失血168億元、減幅6.59%,不過,復華投信旗下台股基金規模去年逆勢成長近64億元、增幅69.5%表現突出,其中,復華數位經濟基金去年規模大增逾40億元、增幅215%,躍居台股基金之冠;復華中小精選、人生目標基金去年規模亦成長逾6億元,同步擠進2014年台股基金規模成長前十名。

金融海嘯過後,不論是全球股市或台股的震盪幅度明顯加大,加上黑天鵝事件頻傳,如何做好資產配置與下檔風險,成為投資致勝關鍵。復華人生目標基金定位為積極型台股平衡型基金,布局首選成長力道強勁之產業,經理人劉建賢除了依景氣循環、資金面及技術面等短期衡量指標動態調整持股水位與換股操作外,同時搭配期貨避險策略,以降低基金大幅波動可能性,追求跟漲抗跌的目標,中長期績效除了打敗大盤,亦名列同類型前茅,因此,連兩年榮獲理柏台灣基金獎-新台幣靈活混合型基金3年期、5年期獎的肯定,今年更拿下3、5、10年期獎大滿貫殊榮。

百人投研業界之最 復華今年股債團隊雙冠王

為厚植投研實力,復華投信多年來皆自行培育人才、操作基金,不靠國外顧問,目前投研及產品研發等相關部門人員近百人,除落實完整投資分析流程外,經費預算更是無上限。累計近3年復華股債投研團隊拜訪達40個地區國家企業及央行等政府機構,足跡遠達非洲、南美、東歐等,透過第一線實地考察,挖掘書面報告以外的投機契機。

也因為透過系統化培養人才、有利留才,使股票研究團隊穩定度高,加上又有卓越的操作成績單,讓復華投信今年脫穎而出,榮獲Smart智富台灣基金獎-股票型基金團隊研究獎;固定收益團隊則連續3年拿下Smart智富台灣基金獎固定收益型基金團隊獎,累計復華投信自Smart智富台灣基金獎開辦8年以來,7次榮獲團隊大獎,今年一次包辦股債團隊獎,再創業界紀錄。

復華投信執行副總邱明強表示,復華投信股票團隊投資流程及相關追踪指標十分嚴謹,最重要的是投研團隊實地拜訪許多公司,累計去年拜訪超過1800家企業,進一步挖掘營收數據以外的投資機會,從真實的基本面與市場的誤解中獲利;固定收益團隊則親赴海外與當地政府官員、券商、機構法人建立人脈,除了能得到較佳的報價來源、降低交易成本之外,甚至可獲得新券IPO較佳的分配額度,獲取更多附加價值,為投資組合加分。

復華投信2015年三大基金獎勇奪13座大獎

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