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億光電子:本公司董事會決議發行國內第六次無擔保可轉換公司債相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/03/182.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:億光電子工業(股)公司國內第六次無擔保轉換公司債3.發行總額:發行總面額為新台幣伍拾億元。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:發行價格按票面金額100.2%~100.5%發行6.發行期間:5年7.發行利率:票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:購置廠辦大樓、機器設備及充實營運資金。10.承銷方式:預定採詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之。12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。15.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用。16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項,如遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時,並為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效等因素,授權董事長全權處理之。

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