元大寶來證表示，韓國友利銀行為韓國第2大全國性商業銀行，發行的人民幣債券信用評等Moody's A1，發行條件3年期、票面利率4.6%。
這是元大寶來證券響應主管機關「金融進口替代」策略，首次以OSU方式參與韓國銀行債券的國際債券承銷案。
元大寶來證指出，近期美元兌人民幣的CCS(Cross Currency Swap)利率大幅上揚影響，市場流動性佳的3年期離岸人民幣CCS利率，今年初以來報價從3%一路上揚至3月中的4.23%，加上美元走強，吸引國際債券發行人積極發行離岸人民幣債券，降低籌措資金的成本。
此外，元大寶來證去年取得韓國子公司後，藉此推進韓國金融市場，觀察近年韓國在簽定中韓自由貿易協議(FTA)背景下，與中國大陸經貿交流日益密切，未來可望持續推升韓國企業對人民幣資金的需求，也能進一步帶動國內券商OSU業務發展。