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三發地產:三發地產股份有限公司公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
依據:依公司法暨證券交易法相關規定辦理。一、本公司於103年12月30日董事會決議通過,發行國內第二次無擔保可轉換公司債,發行總面額為新台幣肆億伍仟萬元,本次發行無擔保可轉換公司債採無實體發行,票面利率0%,發行期間五年,每張面額新台幣壹拾萬元,預計發行價格為每張新台幣壹拾萬元,業經行政院金融監督管理委員會104年2月13日金管證發字第10400032881號函申報生效在案。二、茲依照公司法第252條第1項之規定,將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下:(一)公司名稱:三發地產股份有限公司(二)公司債總額及債券每張之金額:1、發行總額上限新台幣450,000,000元之國內第二次無擔保轉換公司債,債券每張面額新台幣100,000元整。(三)公司債之利率:票面利率為0% 。(四)公司債償還期限及方法:國內第二次無擔保轉換公司債:除債券持有人依本辦法第九條及第十條轉換為本公司普通股,或依本辦法第十七條行使贖回權,或依本辦法第十八條行使賣回權或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時按債券面額之109.062% (實質收益率為1.75%)以現金一次償還。(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法:國內第二次無擔保轉換公司債之償債款項來源,皆由營業活動及融資活動項下支應。(六)公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款,強化財務結構。(七)前已募集公司債者,其未償還之數額:570,700,000元。(八)公司債發行價格:國內第一次有擔保轉換公司債皆依票面金額十足發行。(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額:原發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為新台幣3,000,000,000元整,分為300,000,000股;已發行股份總數208,902,362 股,計新台幣2,089,023,620元整,每股金額新台幣10元整。(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截至民國103年12月31日經會計師查核之財務報表所計算之餘額,為新台幣3,311,334仟元。(十一)證券管理機關規定之財務報表:詳見公開資訊觀測站本公司之財務報表(十二)公司債權人之受託人名稱:台灣土地銀行信託部。(十三)代收款項機構:待簽約後另行公告。(十四)承銷機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司。(十五)有發行擔保者,其名稱:不適用。(十六)有發行保證人者,其名稱:不適用。(十七)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。(十八)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。(十九)附認股權者,其認購辦法:不適用。(二十)董事會之議事錄:詳見本公司公開說明書重要決議。(二十一)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。三、特此公告。

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