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台灣人投資基金規模6.6兆 相當政府歲出預算3.4倍

NOWnews/ 2015.03.13 00:00
記者曹逸雯/台北報導

根據投信公會最新統計,台灣人投資境內和境外基金的總規模已達6.6兆元,相當於今年政府歲出預算的3.4倍,與8年多、2007年金融海嘯前的高峰時相比,增加了1.43兆,這些資金可蓋3條台灣高速鐵路。

素有台灣基金界奧斯卡獎之稱的「晨星最佳基金獎」暨「Smart智富台灣基金獎」12日舉行頒獎典禮,今年共計頒發34個獎項,其中以富蘭克林集團拿下6席最多,貝萊德集團抱走3個獎項次之,施羅德投顧、景順投信及美盛投顧分別獲得晨星2個獎項。

另外,今年股票型基金團隊研究獎首度頒給2家公司,由復華投信和德盛安聯投信連袂得獎。其中,德盛是8年來首家拿下團隊研究獎的外商公司,復華則是首家同時囊括股票型基金和固定收益型基金團隊研究獎的業者。

主辦單位《Smart智富》月刊總編輯朱紀中表示,根據投信公會最新統計,台灣人投資境內和境外基金的總規模已達6.6兆元(含全權委託),相當於今年政府歲出預算的3.4倍,與8年多前、2007年金融海嘯前的高峰時相比,增加了1.43兆,這些資金可蓋3條台灣高速鐵路。

朱紀中指出,正因為台灣人有如此龐大的資金向外投資,台灣基金公司主管現在已經可以直接見到其他國家的央行總裁、或是財政部長;同時,也有愈來愈多外商基金公司看好台灣市場,擴大在台灣的投資,帶動整體資產管理技術提升。

總統府資政陳冲也在針對中國基金相關獎項進行頒獎時強調,按台灣投資共同基金的受益人數計算,平均每人投資金額高達134萬元,總計投資基金規模(不合全權委託)超過5兆元,如此龐大的資金,應該要能跟上國際退休基金的投資趨勢,增加「另類投資」(Alternative)比重,尤其政府應考慮開放讓共同基金參與公共基礎建設的投資。

有關「另類投資」的趨勢,晨星亞洲區基金研究總監陳永熙指出,去年是自2011年歐元危機以來、資金連續第4年淨流入共同基金市場,且是資金流入最高紀錄的一年。其中,歐洲註冊的基金與2013年底相比,在所有資產類別中流入「另類投資」的增幅最高、達到23.59%,其次則是流向「股債混合型基金」(Allocation),增幅為20.98%。

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