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晟德:公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/03/062.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:晟德大藥廠股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣參拾肆億元。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:五年。7.發行利率:票面利率為0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、認購益安生醫股份有限公司現金增資股票及購置辦公室。10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:華南商業銀行信託部。12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。13.發行保證人:不適用。14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司。15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容,包含發行面額、發行期間、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益、募集時間及其他發行相關事宜,如遇有法令變更、主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需訂定或修正時,擬授權本公司董事長全權辦理。

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