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富鼎投顧盤前分析

◆盤勢分析

1.封關日政策釋出房地合一新制,敲定輕稅打炒房、不打房市。同時杜絕假外資來炒房,財政部針對外資法人課17%稅負,對外資個人課30%重稅。房市新政策市場看法兩極。我的看法至少不是房市證所稅的翻版再現,但是房市要大好也不容易。僅暫時拋開政策直接打壓房價,回歸市場供需價格反應。房地產市場只能當短多,中長空無法改變的最大主因,還是房地產走11年大多頭後,103年房價才剛自102年高點小跌一些,修正才開始。反而新制從明年開始,鼓勵今年底前趕快買房,要小心房價買在最高檔起跌位置。對股市而言則不會是利多,因為這表示政策不打房入市,對台股欠缺房市大資金轉入,增量誘因不足又會拖累股市整體本益比。即使營建股,還原這12年來的權息,有的還是在還權息的歷史高點位置,追高此位階營建股風險是非常大的!

2.春節十天長假的最大變數,市場一般都認為會是希臘退歐風險最大!我認為大家是在看最後一根壓倒駱駝的稻草,還忽略了股價最大的利空就大漲六年後的高檔!不只希臘,任何一個變數都會大衝擊股市高檔的反轉。今年元月歐洲央行QE開始,至二月已有14個國家降息降存準率展開全球的貨幣大戰。貨幣戰爭無聲無息,卻是一場全球性的財富大掠奪戰爭。我的規劃2015羊年股市不是如綿羊般溫順,會是山羊在崎嶇山路上急速跳下跳上。新春開紅盤後會是新的格局,祝福大家羊年好運連年,萬事如意恭喜發大財!

馬明河 分析師

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