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CommScope同意收購TE Connectivity的電信、企業級和無線業務

中央社/ 2015.02.02 00:00
高度互補業務相結合鞏固了CommScope在通訊基礎設施領域的領先供應商地位

擴充後的產品服務使CommScope能夠因應日益成長的頻寬需求

預計此項交易將使CommScope的調整後EPS大增,從成交後第三年開始,每年的綜效將超過1.5億美元

交易價值為30億美元

(中央社訊息服務20150202 10:03:21)北卡羅萊納州Hickory--(美國商業資訊)--CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ: COMM)在一項價值約為30億美元的全現金交易中同意收購TE Connectivity (NYSE: TEL)的電信、企業級和無線業務。這項交易已經獲得雙方董事會的批准,預計將會加速CommScope藉由進入頗具吸引力的相鄰市場來帶動獲利成長,並鞏固其在通訊基礎設施領域的領先供應商地位。此外,交易完成後,CommScope將擁有更多樣化的地理和業務範圍。

TE Connectivity是有線和無線網路光纖連接領域的全球領導者,在截至2014年9月26日的會計年度中,其電信、企業級和無線業務產生的年收入接近19億美元,其中11億美元來自電信業務,公司是該領域的世界領導者;6.27億美元來自企業業務;1.64億美元來自無線業務。在截至2014年9月30日的12個月裡,合併後的公司淨銷售額估計約為58億美元,調整後的未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)估計約為12億美元。預計到成交後第一個全年年底,排除盤購會計費用、過渡成本和其他特殊費用,此項交易將使CommScope調整後的每股盈餘增加20%以上。

CommScope總裁兼執行長Eddie Edwards表示:「對於CommScope來說,這是一項重要的革命性收購,它結合了互補性的地理和客戶範圍、產品和技術,讓我們的股東、客戶和員工可以從中受益。這項交易可以為我們的股東帶來很多明顯的策略和財務效益。相互結合的多元化資產組合創造了更大的規模,我們相信這種資產組合完全可以讓我們能夠掌握市場上的機會。」

「我們期待迎接TE Connectivity的業務加入CommScope,屆時將帶來頂尖的人才、強大的成長市場客戶關係和穩固的創新管道。CommScope在執行嚴謹的策略性收購和成功整合方面擁有穩健可靠的記錄,我們期待與TE Connectivity團隊合作,以便儘快能緊密、迅速地將這些資產整合在一起。」

TE Connectivity董事長兼執行長Tom Lynch表示:「CommScope是公認的業界領袖,我們相信這家公司有能力領導我們的電信、企業級和無線業務。我們的員工盡心盡力,為這些業務的成功發展付出良多,我們相信他們有能力繼續貢獻心力。我們期待與CommScope的管理團隊密切合作,完成這項交易。」

此項交易可望使CommScope能夠透過以下途徑促進未來成長並創造價值:

‧在不斷成長的多元化產品市場和地理區域確立領先地位:預計這項交易將使CommScope有機會進軍鄰近的有線電信網路/光纖上網(FTTx)市場,並迎合已開發國家和開發中國家市場穩步成長的寬頻服務需求。以截至2014年9月30日的12個月為基礎,交易完成後,CommScope的整體銷售重心將變得更為平衡:

o無線業務—占銷售額的46%左右,此前為65%左右;

o企業級業務—占銷售額的26%左右,此前為22%左右;

o寬頻連線—占銷售額的28%左右,此前為13%左右。

此外,由於TE Connectivity在歐洲、中東、非洲和亞太地區擁有強大影響力,預計合併後的公司將有目的地擴大其業務觸角,並加強其全球競爭能力。

‧大幅擴充創新解決方案平臺:隨著TE Connectivity約7,000項全球專利和專利申請案加入陣容,預料這項交易將大幅擴充CommScope的創新科技基礎。此外,隨著消費者和企業的頻寬需求越來越大,TE Connectivity的領先光纖科技可望協助CommScope更進一步將光纖深入部署在網路和資料中心內。憑藉這些新增的創新解決方案,CommScope期待解決更多的客戶通訊挑戰,同時為其業務合作夥伴提供更好的機會。

‧創造互補性市場機會:預計合併後的公司將擁有足夠的技術、解決方案和人才,為其客戶及合作夥伴提供更大的價值和更豐富的服務。此外,預計TE Connectivity與關鍵產業參與者的既有關係,將使合併後的公司能夠有目的地鞏固其在多個市場上的地位。

‧提供顯著的綜效機會和強健的財務狀況:CommScope期待從交易完成後第三年開始實現超過1.5億美元的年度綜效,其中包括第一個全年的5,000萬美元綜效。CommScope期望在公司的各個領域帶動綜效,包括銷售、行銷、一般事務和行政、經營以及研發。預計到成交後第一個全年年底,去除盤購會計費用、過渡成本和其他特殊費用,此項交易將使CommScope調整後的每股盈餘增加20%以上。

‧增進員工成為更大組織機構之一份子的機會:TE Connectivity的電信、企業級和無線業務將為CommScope增加約1萬名員工和65處設施。這項組合可望結合兩股技術嫺熟、恪守為客戶服務承諾的多元化勞動力,從而創造出更強大的人才基礎。成為一家更穩固、規模更大的公司的一份子,CommScope和TE Connectivity的員工將有機會受益於更佳的職業和專業發展機會。

管理團隊、成交和融資

交易完成後,Edwards將與CommScope高層管理團隊的其他成員繼續領導公司。交易完成後,CommScope的管理層將立即迎接TE Connectivity的領導層。 CommScope的企業總部將依然設在北卡羅萊納州Hickory。

預計這項交易將在2015年底之前完成,尚待達成預期融資、監管機構審核和其他慣例成交條件。

CommScope預期將透過動用庫存現金和最多30億美元增量債務為這項交易融資,並已獲得J.P. Morgan Securities LLC、BofA Merrill Lynch、德意志銀行(Deutsche Bank)和富國銀行(Wells Fargo)的債務融資承諾。交易完成後,CommScope的負債淨額與2014年調整後的形式上EBITDA的比例總計提高4至4.5倍左右。

諮詢顧問

Allen & Company LLC、J.P. Morgan Securities LLC、BofA Merrill Lynch和德意志銀行將擔任CommScope的財務顧問。Alston & Bird LLP、Latham & Watkins LLP、Baker & McKenzie和Jones Day將擔任CommScope的法律顧問。

電話會議和網路直播

CommScope將於美國東部時間2015年1月28日早上8:00(今天)召開電話會議,討論這項交易。可致電(866) 610-1072(美國/加拿大)或(973) 935-2840 (國際)並提供密碼73069027來收聽此次電話會議。從美國東部時間2015年1月28日上午11:00至2月11日晚上11:59 ,致電(800) 585-8367(美國/加拿大)或(404) 537-3406(國際),輸入密碼73069027可收聽會議重播。電話會議開始前可在CommScope官網(www.CommScope.com)觀看網路直播和對會議的相關介紹。

關於CommScope

CommScope (NASDAQ: COMM)致力於幫助全球各地的公司設計、建立和管理有線和無線網路。我們的網路基礎設施解決方案可以協助客戶提高頻寬;擴大現有容量;提高網路性能和可用性;提高能源效率;簡化技術遷移。我們的解決方案被廣泛應用於最大的建築物、場館和戶外空間;資料中心和任何形狀、大小和複雜程度的建築物;無線蜂巢式基地台和電纜終端;機場、火車和隧道。全球至關重要的網路多使用CommScope的解決方案。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與CommScope、CommScope所計畫之對TE Connectivity的電信、企業級和無線業務的收購和其他事宜有關的前瞻性陳述(包括《1995年私人證券改革法案》規定的事宜)。 這些陳述可能根據CommScope和TE Connectivity管理層目前的信念及其假設和可用資訊,討論與未來計畫、趨勢、活動、經營業績或財務狀況有關的目標、意圖和預期。前瞻性陳述中可能會出現「致力於」、「預期 」、「相信 」、「計畫 」、「可能 」、「將要 」、「應該 」、「估計 」、「期望 」、「預測 」、「未來 」、「指南 」、「意圖 」、「也許 」、「將會 」、「可能的 」、「潛在的 」、「預計 」、「推斷 」等詞語或類似詞語、短語或表達方式。這些前瞻性陳述會受到各種風險和不確定因素的限制,其中許多風險和不確定因素是CommScope 和TE Connectivity無法控制的。因此,您不應過分信賴此類陳述。可能會導致實際結果與前瞻性陳述中所述結果截然不同的因素包括:無法及時通過相關審核,CommScope或TE Connectivity或雙方無法接受審核條件;無法滿足所擬定交易的其他成交條件;根據《股票和資產收購協定》,CommScope可能需要支付逆向解約費用的風險;TE Connectivity的業務無法成功併入CommScope,或CommScope無法實現預期的成本撙節、綜效和成長,或此類效益的實現時間比預期要久的風險;CommScope無法實現這項收購的預期效益;與意料之外的整合成本有關的風險;長期依賴TE Connectivity提供各種關鍵交易服務所產生的風險;客戶支出減少和/或客戶付款速度減慢;無法管理客戶之間的潛在利益衝突;與通訊業競爭因素有關的意外變化;聘用和保留關鍵人員的能力;擬定收購的消息公佈或收購的完成,對其與協力廠商關係的潛在影響,包括客戶、員工和競爭者;以預期方式吸引新客戶和保留現有客戶的能力;影響CommScope以及TE Connectivity待收購業務的法律和或政府管理規定的變化;可能會對CommScope、TE Connectivity待收購業務或其客戶產生不利影響的國際、國內或地方經濟、社會或政治狀況;可能會影響收購融資相關成本的信貸市場狀況;與關鍵會計預估值的相關假設有關的風險,包括部門表現和CommScope和/或TE Connectivity待收購業務的法定程序;CommScope和/或TE Connectivity待收購業務的國際營運會受到匯率波動和外匯管制的影響。上述因素清單並未包含全部相關因素。您應仔細考慮上述因素和影響CommScope業務和/或TE Connectivity待收購業務的其他風險和不確定因素,包括CommScope和TE Connectivity的每一份Form 10-K年報、季度報告、Form 8-K當前報告和不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險和不確定因素。除非相關法律規定,雙方不承擔任何更新上述前瞻性陳述的義務。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

投資人聯絡方式

Phil Armstrong, CommScope

企業財務資深副總裁

+1 828-323-4848

phil.armstrong@commscope.com

媒體聯絡方式

Rick Aspan, CommScope

企業傳播副總裁

+1 708-236-6568

rick.aspan@commscope.com

James Golden / Joe Snodgrass / Joseph Sala

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

+1 212-355-4449

訊息來源:business wire

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