一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國103年12月15日金管證發字第10300495811號函核准發行在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年1月26日證櫃債字第10400014591號函同意於民國104年1月29日起開始在證券商營業處所買賣。二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下：公告事項：1、公司債名稱：美律實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：24391，簡稱：美律一)。2、債券期別：第1期3、櫃檯買賣開始日期：民國104年1月29日。4、發行總金額：新台幣壹拾伍億零柒佰伍拾萬元整。5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。6、發行價格(佰元價)：新臺幣100.5元(依票面金額100.5%發行)。7、發行期間：發行期間三年，自民國104年1月29日開始發行，至民國107年1月29日到期。8、票面利率：票面年利率0%。9、擔保方式：無擔保。10、還本方式：發行期間3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者及本公司由證券商營業處所賣註銷者外，到期時依債券面額之100.5%(實質收益率為0.165%)以現金一次償還。11、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。12、債券受託人：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。13、付息方式：本轉換之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。14、辦理還本暨公司債轉換過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。15、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。16、本次發行之轉換公司債謹訂於民國104年1月29日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。17、特此公告。