第二條　第11款1.董事會決議日期:104/01/272.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定擇定之；目前尚無已洽談之應募人。4.私募股數或張數:發行股數不超過140,000,000 股。5.得私募額度:發行股數不超過140,000,000 股，擬請授權董事會於104年3月19日股東臨時會決議之日起一年內，分一次發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，參考價格為每股新臺幣為3.80元。或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，，參考價格為每股新臺幣3.58元。二基準計算價格較高者為參考價格，暫以決議私募普通股案之本次董事會104年1月27日為定價日之前一個營業日收盤價計算，參考價格暫定每股新臺幣3.80元，私募價格暫定每股新臺幣3.04元。，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。實際定價日及實際私募價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。(2)私募價格若於股票面額之原因及合理性:依本公司近日以來之收盤價，致使本次私募價格可能低於面額，依現行法令規及前述訂價方式，且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，本次私募價格若低於面額，係屬合理。(3)私募價格低於股票面額對股東權益之影響:實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況以及未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。由於私募預計達成效益，為強化財務結構、節省利息支出，有助公司營運，對股東權益有正面助益。7.本次私募資金用途:預計一次發行。擬募得資金用於償還借款及充實集團營運資金，以因應集團長期發展所需，以強化財務結構，降低資金成本。；預計達成之效益均為預計將強化公司財務結構及改善償債能力，節省利息支出，擴大未來營運規模、有效降低資金成本並確保籌資效率之外，本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益。8.不採用公開募集之理由:擬募得資金用於償還借款及充實集團營運資金，健全財務體質，確保公司長遠營運發展，因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保長期合作關係，故本次增資係以私募而非公開募集方式發行普通股。透過私募方式向特定人籌募款項，且與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司資金無虞；擬請股東臨時會授權董事會辦理，提高公司籌資之機動性與靈活性效率。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:104/1/27。11.參考價格:每股新臺幣3.80元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣3.04元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第四十三條之八規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本次私募普通股案如有相關未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。