證交所表示，客戶只要開立財富管理信託帳戶，透過信託財產專戶運作，即可投資國內外各種金融商品。經由券商在投資專業的強項，可提供客戶客製化的理財服務，目前已開辦此項業務的券商，都提供資產配置建議與市場趨勢分析，為客戶規劃兼顧風險與報酬的投資組合。
截至去年底，共有東亞、日盛、統一、元富、兆豐、群益金鼎、凱基、華南永昌、富邦、元大寶來及永豐金等11家券商開辦以信託方式辦理財富管理業務，信託資產規模由新台幣503億元，大幅成長至819億元，成長率高達62.6%；其中，金錢信託金額526億元，有價證券信託金額292億元。
證交所指出，目前金錢信託運用標的主要投資於國內證券投資信託基金(貨幣市場基金與股票型基金為主)、國外基金(固定收益基金與股票型基金為主)；有價證券信託的運用標的都是用於有價證券出借，可供客戶將其長期投資的股票，藉由出借收入增加投資報酬率。