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勞動基金103年獲利達1,495億元,展現穩健經營績效

大成報/ 2015.01.23 00:00
【本報訊】勞動基金運用局1/23日公布整體勞動基金103年度收益數達1,495億元,收益率為6.15%,若加計受託代管國保基金收益106億元,全年度共創造1,601億元之獲利。

回顧103年度,全球景氣在各國政府寬鬆貨幣政策及景氣刺激方案下,維持緩步復甦,但金融市場仍陸續面臨各種政治及經濟因素的挑戰,從烏俄危機、美國升息議題、歐洲與日本經濟成長趨緩、油價重挫、亞幣競貶、通貨緊縮及希臘政治變局等疑慮,迄今全球金融情勢仍持續震盪,各區域金融市場表現差異加劇。103年度MSCI世界、新興市場、亞太股票及臺灣股價指數報酬率分別為4.16%、-1.79%、2.82%及8.08%。

運用局表示,勞動基金規模截至103年底已達2兆6,821億元。面對103年全球股、債、匯市震盪,運用局秉持審慎操作原則,除了密切監控各基金風險值外,並積極辦理各基金多元投資布局,彈性調整投資布局標的及時點,以強化投資效率、提升基金之獲利。

整體勞動基金103年全年收益數為1,495億元,收益率為6.15%,其中新、舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、積欠工資墊償基金及職災保護專款收益數分別為754億元、418億元、310億元、9.9億元、1.8億元及1.0億元,收益率分別為6.38%、7.19%、5.61%、1.07%、1.80%、0.89%。另,若加計受託運用之國保基金全年收益數106億元,運用局於103年度共創造1,601億元之獲利。

展望104年,依據世界銀行於1月8日表示,油價下跌將促進全球經濟增長,預期將提高全球經濟成長率0.5%。

另經濟合作暨發展組織(OECD)於1月12日發布的綜合領先指標顯示,全球包括美國及加拿大在內之大型經濟體,在未來幾個月經濟成長將持續既有步調成長,但歐洲區則有減緩之趨勢。

綜上顯示,美國復甦態勢明顯,惟未來升息時程與頻率仍將是市場關切重點;而歐洲雖存有通貨緊縮與低成長威脅,惟市場多預測近期即將推出歐版量化寬鬆政策,將為金融市場帶來正面效益;在國內經濟方面,國家發展委員會亦於1月8日表示,受惠於油價下跌趨勢,104年國內經濟成長率預測值將有望上調,其中油價與美國景氣復甦屬正面因素,但仍不應輕忽日本寬鬆政策成效與希臘危機衝擊歐洲經濟等風險。

運用局表示,今年全球景氣仍將維持緩步復甦,有利風險性資產表現,故各基金資產配置計畫中權益證券相對於固定收益比重皆提高,且為提供整體投資組合面臨市場變動之風險保護,將持續擴大與傳統股債相關性較低之另類資產投資部位。另由於國外金融商品獲利展望良好,未來將賡續進行全球化布局。

在國內投資部分,考量自營投資屬長期持有部位,並具靈活調整投資組合之功能,將依各基金特性適度提高自營部位;另國內委託經營,將新增600億元,新舊制勞退基金各300億元,均為絕對報酬型態,並要求各投信組成最堅強的投研團隊代操。在國外投資部分,勞動基金除持續進行全球多元化布局外,將積極辦理策略型(Smart Beta)指數委外投資,例如,近期已分別公告新增25.5億美元及18億美元之「全球高品質股票指數型」及「全球主權信用債券型」委外投資招標,以追求有別於傳統指數的投資效益。

運用局於去年2月17日配合組改由原勞工退休基金監理會改制成立,並統籌各項勞動基金投資運用業務,成立迄今致力推動基金之多元運用,並已展現穩健之經營績效。運用局表示,未來將持續依各基金之屬性,精進各項投資布局,以有效提升各基金之運用效益。

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