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美律:公告美律實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行事宜(有價證券交付前公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.01.21 00:00
一、公司法第二五二條第一項規定。二、金融監督管理委員會103年12月15日金管證發字第10300495811號函核准發行在案。公告事項:1.公司名稱:美律實業股份有限公司。(以下簡稱本公司)2.公司債總額及債券每張之金額:發行總面額為新台幣1,500,000仟元整,每張債券發行面額為新台幣10萬元整,依票面金額之100.5%發行,發行總金額為新台幣1,507,500仟元整。三、公司債之利率:票面利率為0%。四、公司債償還之方法及期限:發行期限三年,除本轉換債之持有人依本債券發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股,或本公司依本辦法第十八條提前贖回者及本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額之100.5%(實質收益率為0.165%)以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:1.籌資計畫:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動及融資活動項下支應。2.保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、轉投資美律惠州及轉投資美律泰國。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:依票面金額之100.5%發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額新台幣3,000,000,000元整(其中員工認股權憑證5,000,000股),每股面額新台幣10元,計300,000,000股,已發行新台幣1,850,273,230元整,分為185,027,323股,均為記名式普通股。一○、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣5,468,615仟元(依經會計師核閱之103年9月30日財務報表計算)。一一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:兆豐商銀信託部。一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:凱基商業銀行城東分行地址:台北市南京東路三段224號。一四、有承銷或代銷機構者,其名稱及稱及約定事項:凱基證券股份有限公司,主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。一五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用。一六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。一七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。一八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。一九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二○、董事會之議事錄:請參閱本公開說明書「陸、重要決議一、重要決議記載與本次發行有關之決議文」。二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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