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境外基金模規再成長 連10個月破3兆大關

卡優新聞網/張家嘯 2015.01.20 00:00

境外基金持續國人喜愛,根據投信投顧公會統計,截至去(2014)年11月為止,國內境外基金規模已達3.4兆元,不僅再度改寫新高紀錄,且創下連續10個月超過3兆元大關,可見熱潮未出現衰退。

儘管美國之外的國際市場,近期成長動能趨緩,但投資人對未來經濟前景仍保持樂觀,境外基金投資依舊升溫中。投信投顧公會表示,境外基金規模能創新高,主要來自於平衡型基金的挹注,無論是單月11.5%的增幅,或是年度逾6成的增幅,均為各類型之冠,截至11月底,累積規模已有2,075億元。

 另外,像是股票和債券型的基金一樣受到青睞。以境外股票型基金來說,規模達1.3兆元,雖然單月僅成長1.2%,但年度增幅則達20%以上。而債券型基金方面,除了新興市場債之外,其餘像是一般債、高收益債等,也都呈現單月與年度正成長。

投信投顧公會分析,全球景氣雖朝擴張前進的方面,但若出現任何疑慮,例如美、歐、日央行政策分歧等,都可能造成市場震盪。而平衡型基金股債兼備,有債券作為下檔支撐,又有機會參與股票增值契機,能夠避免重壓單一資產,有「進可攻、退可守」的效果,預期買氣可持續維持。

至於新興市場的狀況,受到去年下半年國際油價走跌,11月OPEC更做出不減產的決議,使得油價大幅重挫,也連帶衝擊許多來自新興市場產油國的債市表現。投信業者認為,油價下跌同時影響高收益公司債中能源債的跌勢,未來必須視聯準會(FED)利率會議是否釋出正面訊息,才能再觀察高收債的反彈力道,以及大盤跌幅有無可能進一步收斂。

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