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統一投信定期定額扣款居冠

中央社/ 2015.01.19 00:00
(中央社記者田裕斌台北19日電)根據投信投顧公會統計,去年12月定期定額扣款筆數70.9萬筆、扣款金額新台幣37.14億元,都較去年11月略有回升。其中,統一投信4.22億元,躍居全市場之冠。

若統計全年變化,去年定期定額扣款筆數成長7%,扣款金額成長12%,顯示投資人面對高波動的市場,對於可分散風險的定期定額愛好度也隨之增加。

統計35家投信定期定額增減情況,近 1年扣款金額與筆數同步成長的投信公司有20家;其中,統一投信去年12月定期定額扣款金額4.22億元,首度超越摩根投信,躍居全市場之冠;扣款金額排名第2的是摩根投信4.19億元,排名第3的是元大寶來投信3.79億元。

在扣款筆數方面,統一投信在去年成長逾 1萬筆,至去年12月已有8.15萬筆,市占率提升至11%,目前排名全投信第3,緊追摩根投信的8.24萬筆(市占率12%)及國泰投信的10.14萬筆(市占率14%)。

統一投信表示,今年全球景氣回溫,投資氣氛轉佳,但資本市場面臨美國準備升息,波動度將會上升,最穩健的投資方式仍是定期定額;看好的市場首選受惠油價下跌與改革紅利的新興亞洲,尤其在中國大陸、印度啟動降息循環刺激經濟的帶動下,今年股市續漲動能強勁。

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