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國際債券市場添新兵 香港電訊來台發3億美元債

鉅亨網/鉅亨網記者胡薏文 台北 2015.01.14 00:00
我國國際債券市場闖出名號!今年一開年,我國國際債券市場再添新兵,櫃買中心表示,香港電訊有限公司(Hong Kong Telecommunications(HKT) Limited) 將透過其百分之百持股附屬公司HKT Capital NO.1 Limited於1月15日來台發行美元計價國際債券,發行金額為3億美元。我國國際債券市場流通在外檔數將達107檔,發行人累計至54家。

HKT Capital NO.1 Limited本次所發行之國際債券,由香港電訊有限公司及HKT Group Holdings Limited擔保,預計將於今年1月15日上櫃掛牌,發行金額為美元3億元,發行期間為15年,發行人於屆滿第5年及第10年可以執行贖回權,票面利率為0%(隱含收益率為4.60%),債券信用評等為BBB級(S&P)及Baa2級(Moody’s)。

櫃買中心統計,截至本周,國際債券流通在外計有107檔(不含ECB回台掛牌1檔),其中寶島債券計有44檔,發行餘額共計人民幣314億元、美元計價國際債券計有59檔,發行餘額共計美元204.78億元,另有2檔澳幣計價國際債券,發行餘額為澳幣3.7億元,1檔南非幣計價國際債券,發行餘額為南非幣6億元,1檔日幣計價國際債券,發行餘額為日幣50億元。

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