壹、依據本公司103年05月29日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，總額新台幣300,000,000元，業經金融監督管理委員會103年12月17日金管證發字第1030049236號函申報生效在案。貳、公告事項茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：一、公司名稱：和勤精機股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額：國內第一次有擔保轉換公司債發行金額為新台幣300,000,000元，每張面額新台幣100,000元，共計3,000張。三、公司債之利率：票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限：(1)發行期間：3年(2)償還方法：除本轉換公司債持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司國內第一次有擔保轉換公司債償還公司債款籌集計劃及保管方法如下：(1)籌資計畫：將由營業收入項下或由各年度營運活動所產生之現金流入支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構支付到期本息。(2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。八、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元，依票面金額十足發行。九、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：(1)股份總額：額定資本額500,000,000元，每股金額10元(2)已發行股份總額：46,643,273股(3)已發行股份金額：466,432,730元十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至103年09月30日止為新台幣1,026,625仟元整十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司信託部十三、代收款項之銀行名稱及地址：名稱：第一商業銀行長春分行地址：10547 台北市復興北路169號。十四、承銷機構：康和綜合證券股份有限公司。十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：(1)擔保種類：銀行保證(2)證明檔案：委任保證契約十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：(1)名稱：安泰商業銀行股份有限公司(2)證明檔案：委任保證契約。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。