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加拿大皇家銀行「壓軸」衝關!國際債券達成第2個「200億元」

鉅亨網/鉅亨網記者胡薏文 台北 2014.12.29 00:00
櫃買中心今年在推動國際債券掛牌繳出超亮眼成績單,趕在今年底前,103年最後一檔國際債券由加拿大皇家銀行(RBC)順利發行,今年全年美元計價國際債券共計發行200.78億美元(如含ECB回台上櫃掛牌3億美元總計203.78億美元),再加計今年人民幣債券共計發行208億元人民幣,103年國際債券市場超標,包括美元、人民幣共達成2個「200億元」。

櫃買中心表示,RBC為第一家來台發行國際債券的加拿大金融機構,本次所發行之國際債券係以美元計價,於今年12月29日上櫃掛牌,發行金額為美元1.7億元,發行期間為30年,發行人於屆滿第1年、第2年、第5年、第10年、第15年、第20年、第25年可以執行贖回權,票面利率為0%(隱含收益率為4.10%),發行人信用評等方面由S&P評級為AA-級,另由Fitch評級為AA級。

據櫃買中心統計,截至今年年底,今年度國際債券上櫃檔數計有90檔(以下均不含ECB回台掛牌1檔),發行金額約達新台幣7500億元,超越中央政府公債103年全年度發行量6753億元,成為國內最大的發債市場。

國際債券中寶島債券計有31檔,發行金額共計人民幣208億元、美元計價國際債券計有57檔,發行金額共計美元200.78億元,另有1檔澳幣計價國際債券,發行金額為澳幣1.7億元,1檔南非幣計價國際債券,發行金額為南非幣6億元。

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