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合晶:公告本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.24 00:00
依據:一、公司法第二五二條第一項規定。二、本公司於103年10月3日經董事會決議通過,發行國內第五次有擔保可轉換公司債,總額上限為新台幣陸億元整,業經金融監督管理委員會103年11月21日金管證發字第1030043451號函申報生效。公告事項:一、公司名稱:合晶科技股份有限公司。(以下簡稱本公司)二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額上限為新台幣陸億元整,每張面額新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除債券持有人依本公司國內第五次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權,或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:償還資金將由本公司之預算項下編列,並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。本公司債因無設立償債基金,故無保管方式。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:新台幣0元。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司章程額定資本總額為新台幣5,000,000,000元,分為500,000,000股,每股面額新台幣10元。已發行股份總數3,384,133,250元,分為338,413,325股,每股面額新台幣10元。(截至103年11月30日止)一○、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣6,708,979仟元整(依103年9月30日財務報告計算)。一一、公司債權人之受託人名稱:台灣土地銀行股份有限公司信託部。一二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:台新國際商業銀行股份有限公司敦南分行,地址:台北市大安區仁愛路4段118號。一三、有承銷或代銷機構者,其名稱:主辦承銷商為台新綜合證券股份有限公司。一四、有發行擔保者,其種類、名稱:不適用。一五、有發行保證人者,其名稱:台新國際商業銀行股份有限公司及永豐商業銀行股份有限公司擔任保證銀行。一六、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:曾有負債比率違反契約情事,惟已取得銀行豁免;此外並無遲延支付本息情事。一七、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書所載國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。一八、附認股權者,其認購辦法:不適用。一九、簽證機構:不適用,本次轉換公司債採無實體發行。二○、代理還本付息機構:本債券之票面利率為0%故無付息情事,代理還本機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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