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BC Partners領軍的財團將現金收購PetSmart

中央商情網/ 2014.12.18 00:00
(中央社2014年12月18日電)根據美國商業資訊報導,PetSmart, Inc. (NASDAQ:PETM)今天宣佈,該公司已與BC Partners, Inc.領軍的財團達成最終協議,由該財團以每股83.00美元的價格進行現金收購,此價格較2014年7月2日PetSmart未受影響的收盤股價溢價約39%。

該財團包括由BC Partners提供諮詢服務的基金(「BC基金」)以及其數家有限合夥企業,其中包括La Caisse de depot et placement du Quebec (“La Caisse”)和StepStone。Longview Asset Management擁有或管理PetSmart約9%流通股,該公司投票贊成本次交易。Longview將以約1/3的持有資產參加財團,而其所持資產的餘額將與PetSmart公眾股東享有同樣的每股83.00美元現金交易對價。

本次交易額將達約87億美元,相當於PetSmart截至2014年11月2日的十二個月調整後EBITDA1的9.1倍。

達成本交易前,PetSmart董事會於夏季開始對策略性替代方案進行全面審核,旨在為股東創造最大價值。本次交易經過PetSmart董事會一致通過,在獲得股東和主管機關批准並滿足其他慣例成交條件後,本次交易將最終達成。該財團已獲得有關本交易的完全債務融資承諾。本交易預計於2015年上半年達成。

PetSmart董事長Gregory P. Josefowicz表示:「很高興能與BC Partners達成這項協議,這可為所有股東創造最大價值並讓PetSmart佔據最佳優勢地位,繼續滿足寵物主的各種需求。本交易象徵已成功完成策略性替代方案的全面審核。」總裁兼執行長David K. Lenhardt表示:「本次交易證明PetSmart品牌及其連鎖店的實力,並反映出54,000名員工服務客戶並為公司和股東創造價值的奉獻與承諾。

BC Partners領軍的財團將成為PetSmart出色的合作夥伴,我們繼續實施策略計畫以把握成長機會並滿足寵物主的需求。」BC Partners管理合夥人Raymond Svider表示:「很高興PetSmart能夠成為我們旗下的成員。PetSmart在日益成長的寵物零售業是代表性品牌和業界領袖。我們期待與該公司的管理層攜手合作,繼續發展PetSmart的業務並執行其最近公佈的策略計畫。」Longview Asset Management總裁兼執行長James A. Star表示:「對於PetSmart股東而言,這是一項出色的成果;這次交易能夠創造顯著的直接價值,同時幫助公司做好準備以迎接未來的挑戰。我們完全支持此次交易。」

摩根大通證券(J.P. Morgan Securities LLC)將擔任該公司的獨家財務顧問,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz將擔任該公司的法律顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP和安永(Ernst & Young)將為BC Partners及其財團投資者提供顧問服務。Longview由Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom代理。花旗集團(Citigroup)、野村(Nomura)、傑富瑞(Jefferies)、巴克萊(Barclays)和德意志銀行(Deutsche Bank)為收購融資的債務組合提供擔保。

PetSmart, Inc. (NASDAQ:PETM)是最大的專業寵物零售商,致力於為寵物提供終身服務和解決方案。PetSmart認為,飼養寵物有助於提升自我。因此,我們創造更多機會,讓人們能夠感受到寵物帶來的啟發。這一使命對我們為客戶提供的服務、員工之間的彼此支援,以及我們對社會的回饋等方面產生了深遠影響。我們擁有約54,000名員工,並在美國、加拿大和波多黎各經營約1,387家寵物店以及約201個店內PetSmartR PetsHotelR寵物狗和寵物貓寄宿設施。PetSmart供應價格優惠的廣泛寵物食品和寵物產品,並提供寵物狗培訓、寵物美容、寵物寄宿、PetSmart寵物狗白天夏令營日間護理服務和店內寵物領養服務。我們在petsmart.com和pet360.com提供美國最全面的線上寵物用品和寵物護理資訊,PetSmart還與獨立非營利組織PetSmart CharitiesR和加拿大PetSmart CharitiesR合作,提供店內寵物領養服務,每年協助拯救超過400,000隻流浪寵物的生命。此外,PetSmart透過慈善計畫PetSmart Gives Back?支援各組織將社區打造成更美好的家園。經由回饋我們生活和工作的社區,PetSmart不僅宣傳寵物豐富人們生活的力量——我們也身體力行。

BC Partners於1986年成立,為少數幾家真正的泛歐洲購併投資公司,該公司已成長並發展為領先的購併投資公司,透過遍及倫敦、巴黎、漢堡和紐約的辦事處組成的網路進行投資,主要投資於當地以及北美指定地區的大型企業。BC Partners致力於為投資者平衡風險和回報,不斷發掘富有吸引力的投資機會,該公司目前管理的資金總額超過120億歐元。

自成立起,BC Partners已完成85宗收購交易,企業總價值達880億歐元,該公司能夠在各種不同的經濟週期創造一流的回報,在牛市中保持投資紀律,在經濟動盪和衰退期間發掘富有吸引力的投資機會。

關於La Caisse de depot et placement du Quebec:La Caisse de depot et placement du Quebec是一家長期機構投資人,主要為公共和半公共退休金和保險計畫管理資金。截至2014年6月30日,其持有的淨資產達2147億美元。La Caisse為加拿大領先的機構基金管理機構之一,投資全球主要的金融市場、私募股權、基礎設施和房地產。欲知詳情,請造訪:www.lacaisse.com。

關於StepStone:StepStone是一家全球私人市場專業公司,負責掌管約600億美元的私人資本配置並管理其中110多億美元的資產。該公司採用高度紀律化的研究導向型方式,謹慎地整合初級、次級和共同投資,為全球最老練的投資者打造客製化的投資組合。

關於Longview:Longview Asset Management是代表個人、信託和私人家族慈善基金會掌管直接公共和私人投資的投資公司。Longview的公共市場投資遍及廣泛產業,包括醫療保健、製造、航空航太、軟體、商業和金融服務。作為對流動性要求最低的永久資本管理公司,Longview靈活地與管理團隊和金融贊助商合作,以收購並持有私人企業的股份,並且已在廣泛產業完成此類投資,其中包括銀行、製造、直效行銷、餐飲業、教育和油氣基礎設施。

聯絡方式:PetSmart, Inc.投資人關係April Lenhard,623-587-2025或媒體Sard Verbinnen & Co,212-687-8080 Bryan Locke blocke@sardverb.com或Brandy Bergman bbergman@sardverb.com或BC Partners:美國媒體:Teneo Strategy James J. Olecki手機:646-468-5595 James.Olecki@teneostrategy.com或歐洲媒體:AndrewHonnor Greenbrook Communications辦公室:+44 20 7952 2000

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