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台蠟:董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.11 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/12/112.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台灣蠟品股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣參億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:3年7.發行利率:票面利率為0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款/充實營運資金10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司13.發行保證人:華南商業銀行14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構15.簽證機構:採無實體發行故不適用16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之重要內容,包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權本公司董事長全權辦理。

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