回到頂端
|||
熱門: 蔡阿嘎 韓失業率 小嫻

中石化:公告本公司海外第二次有擔保轉換公司債完成訂價

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.11 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/12/102.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告本公司海外第二次有擔保轉換公司債完成訂價。8.因應措施:公告於公開資訊觀測站。9.其他應敘明事項:依據:金融監督管理委員會103年7月4日金管證發字第1030024514號函、103年9月17日金管證發字第1030038233號函及103年12月1日金管證發字第1030049064號函。公告事項:一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期:(1)本次發行總額:美金132,000,000元(2)債券每張面額:美金貳拾萬元或其整數倍數(3)發行價格:依面額100%發行(4)預定發行日期:103年12月17日二、發行利率:票面利率為0%三、海外公司債償還方法及期限:(1)償還方法:除本公司債被提前贖回、買回並註銷或轉換外,本公司債於到期日, 中石化公司將依面額之100%加計年利率訂為1.75%之利息補償金,且以每半年為計 算基礎,即以債券面額之109.10%贖回本債券。(2)期限:五年四、擔保之種類名稱:銀行開具之擔保信用狀五、轉換辦法及重要約定事項:(一)轉換期間:除已除提前將本債券贖回或買回或停止轉換期間外,債券持有人得於本 債券發行滿30日之翌日起,至到期日前10日止,依相關法令及受託契約之規定,隨 時向發行公司請求將本債券轉換為發行公司之普通股。依據現行法令規定,停止轉 換期間如下:(1)依中華民國法律停止過戶之期間,包括於發行公司股東常會開會前六十日內,股東臨 時會開會前三十日內。(2)若發行公司辦理無償配股、現金股息或現金增資時,自發行公司無償配股停止過戶日 、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基 準日止。(3)如發行公司辦理減資者,自發行公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交 易日前一日止。(4)其他依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。(二)轉換價格:普通股每股新台幣10.80元。 (轉換價格所用之美金對台幣匯率為1:31.222)(三)債券持有人賣回權:除下列情事發生,債券持有人不得要求發行公司於到期日前將其持有本債券全部或部分贖回:A.除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外,債券持有人得於本債券發行屆滿三年當 日,要求發行公司依本債券面額加計年利率暫訂為1.75%之利息補償金,且以每半年 為計算基礎所得之金額(即以債券面額之105.37%)(以下簡稱「提前贖回金額」) ,將本債券全部或部分贖回。B.若發行公司普通股在台灣證券交易所終止上市,債券持有人得要求發行公司依提前贖 回金額將本債券全部或部分贖回。C.若發行公司發生本債券受託契約所定義之控制權變動情事時,債券持有人得要求發行 公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。(四)發行公司贖回權:A.於本債券發行屆滿三年後,如發行公司普通股於台灣證券交易所之收盤價格(依當時 匯率換算為美元),連續30個營業日中有20個交易日,均達當日適用的提前贖回金額 除以本債券轉換比率後之125%時,發行公司得依提前贖回金額贖回全部或部份本債券 。B.百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註銷時,發行 公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。C.因中華民國稅務法令變更,致使發行公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須 支付額外之利息費用或增加成本時,發行公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖 回。倘債券持有人不參與贖回,該債券持有人不得請求發行公司負擔額外之稅賦或費 用。D.若發行公司發生本債券之受託契約所定義之擔保信用狀違約情事時,發行公司應依提 前贖回金額將本債券全部贖回,惟債券持有人有權得選擇不參與贖回。倘債券持有人 不參與贖回,其亦得繼續持有不受擔保信用狀擔保之債券。六、發行及交易地點: 新加坡證券交易所七、資金運用計劃及預計可能產生效益:(1)支應轉投資大陸子公司所需之資金需求(2)減少利息支出八、對股東權益之主要影響:本次所發行之海外有擔保轉換公司債因今年度12月31日前尚於停止轉換期間,無重大稀釋致影響股東權益之情事。

社群留言