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櫃買國際債券發行量超越公債

中央社/ 2014.12.09 00:00
(中央社記者韓婷婷台北 9日電)櫃買國際債券市場本週再增添2家新發行機構,摩根士丹利為第二度來台發行國際債券,使國際債券市場發行人提高至51家,年度發行量超越中央政府公債。

本週將有大陸招商銀行香港分行及法國工商信貸銀行(CIC),首度參與櫃買國際債券市場募資。另外,摩根士丹利(Morgan Stanley)為第二度來台發行國際債券。

櫃買中心表示,招商銀行香港分行成為首家以大陸地區股份制商業銀行海外分行身分前來發債的金融機構,所發行的寶島債券今天上櫃掛牌,發行金額為人民幣10億元,發行期間為5年,年息4.05%,債券信用評等方面經Moody’s評級為Baa1等級。

法國工商信貸銀行(CIC)所發行的債券預計10日上櫃交易,發行金額為1.5億美元,發行期間為30年,發行人自屆滿第1年起可以贖回,票面利率為0%(隱含收益率為4.55%),發行人信用評等方面由S&P評級為A級。

摩根士丹利(Morgan Stanley)國際債券將於12月11日掛牌,發行年期為30年,票面利率為0%(隱含利率為4.5%),發行人沒有贖回權,發行規模為0.65億美元。

據櫃買中心統計,截至12月12日止,本年度國際債券上櫃檔數計有83檔(以下均不含ECB回台掛牌1檔),發行金額約新台幣6970億元,已超越中央政府公債103年全年度發行量6753億元,成為國內最大的發債市場。

國際債券中寶島債券計有31檔,發行金額共計人民幣208億元,美元計價國際債券計有50檔,發行金額共計188.33億美元,另有1檔澳幣計價國際債券,發行金額為澳幣1.7億元,1檔南非幣計價國際債券,發行金額為南非幣6億元。

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