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中壽:本公司公告擬取得中國工商銀行股份有限公司於香港交易所發行之優先股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.03 00:00
第二條 第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):中國工商銀行股份有限公司境外發行之優先股(1)永續 (2)發行公司可贖回 (3)發行公司董事會有權決定不配發股息且股息不累積(4)具強制轉股條款 (5)利率五年一期,以五年期國債為基準利率加上固定溢價(6)股息率6%~6.25%2.事實發生日:103/12/3~103/12/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位:待確定後另行公告單位價值:100元人民幣交易金額:不超過美金300,000,000元,其中人民幣發行之優先股金額不超過200,000,000美元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:工銀國際控股有限公司與本公司關係:無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應清單說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:一次付清/現金交割契約限制條款及其他重要約定事項:發行期滿5年後,發行公司得提前贖回10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:由發行公司依需求狀況決定決策單位:依公司分層授權規定11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):數量:待確定後另行公告金額:不超過300,000,000美元持有比例:不適用權利受限情形:無12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):占公司最近期財務報表中總資產之比例:82.67%占公司最近期財務報表中股東權益之比例:1675.02%最近期財務報表中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

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