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藍天變綠地 投信:激勵中央加速政策改革、開放 台股長多

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.11.30 00:00
2014年九合一選舉落幕,不只六都幾乎全台灣都由藍天變綠地,國民黨僅獲得6席,民進黨拿到13席,無黨籍3席。對此華頓投信表示,這次國民黨敗選,反而會激勵中央政府加速推動各項經濟政策,包括兩岸服貿、FTA等,反而會有利中金融股表現;雖然周一可能大盤會有些震盪,不過預計短期內就會回歸基本面,台股仍是長多格局。

政府加快改革 台股估先蹲後跳

華頓中小基金經理人葉時雙指出,這次台北市、台中市都大輸20萬票,就連原本很有信心的桃園與新北是也陷入苦戰戰,在差距被拉大的情況下,中央政府應該會更謹慎積極地去實行其他政策,不只財經相關、民生、消費等也會推出更多牛肉。

至於台股部分,葉時雙預估雖然2-3天內可能會有壓抑的下跌行情出現,不過很快就會回到上升軌道,主要是由於不確定性因素解除,進入基本面行情,加上第四季電子股獲利還是亮眼,對股價也會有支撐,因此大盤短期走跌,會是很好的加碼時機。

選後內資回籠 小型股優於大型股

籌碼部分,由於選前的不穩定,加上明年大戶條款也要上路,不少中實戶擔憂選情已經先離場,但是這幾日從營建股、生技股回溫的情況,可以看到一些業內、主力、大戶等開始回籠;此外今年來加權指數表現遠遠優於櫃買指數,大型股在外資買盤下,漲幅也領先中小型股,因此選後看好中小型股表現會勝過大型股,可能出現反彈行情。

至於產業部分,優先看好金融股,認為中央政府會因為這次的選舉失利,加速兩岸金融貿易、FTA等政策的推動,將有利金融股表現。半導體族群也很有看頭,最近IC產業上游的大型股受外資青睞,表現較好,但未來在物連網、穿戴裝置等題材帶動下,IC產業下游將會開始衝刺。

另外電動車Tesla預估明年第一季將會出貨,相關供應鏈可望受惠;同時中國也提出環保題材,以及鐵公雞等基礎建設,雖然不是所有企業都受惠,但還是有部分公司能夠分到訂單。

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