櫃買國際債市本週發行密集

櫃買中心表示，除了荷蘭水利銀行及馬來亞銀行外，還有本地的第一銀行、臺灣銀行及中國信託商業銀行，這5家發行機構雖然皆以0%票面利率發行，但實際隱含收益率皆達年利率4%以上，且發行機構皆具有提前買回權。

第一銀行發行2券，總計發行金額為3億美元，A券發行期間為20年，發行人自屆滿第2年起可以贖回，隱含收益率為4.1%；B券發行期間為20年，發行人自屆滿第5年起可以贖回，隱含收益率為4.07%。

臺灣銀行發行3券，總計發行金額為10.2億美元，A券發行期間為20年，隱含收益率為4.0%；B券發行期間為30年，隱含收益率為4.3%，C券發行期間為30年，隱含收益率為4.3%。

中國信託商業銀行發行2券，總計發行金額為7.43億美元，A券發行期間為30年，隱含收益率為4.5%；B券發行期間為22年，隱含收益率為4.16%。

荷蘭水利銀行(NWB)為荷蘭法令規範唯一一家得提供各級政府機構放款服務的金融機構，S&P給予發行人評等達AA+級，此次來台發行總金額為2.5億美元國際債券，發行期間為30年，隱含收益率為4.2%。

馬來亞銀行(MBB)為馬來西亞大型銀行之一，S&P給予發行人評等為A-級，此次來台發行總金額為5億美元國際債券，發行期間為30年，隱含收益率為.57%。

本國銀行部分，除臺灣銀行的C券在12月1日掛牌上櫃外，其它皆在11月26日掛牌上櫃，另兩檔外國金融機構發行的國際債券，預計於11月28日掛牌。

據櫃買中心統計，加計上述5家發行機構發行後，今年國際債券上櫃檔數計有75檔，發行金額約214.27億美元，其中寶島債券計有26檔，發行金額共計人民幣178億元，美元計價國際債券計有47檔，發行金額共計美金183.23億元。

另有1檔澳幣計價國際債券，發行金額為澳幣1.7億元，1檔南非幣計價國際債券，發行金額為南非幣6億元。