回到頂端
|||
熱門: 小七優惠 颱風 85度C

櫃買國際債市本週發行密集

中央社/ 2014.11.26 00:00
(中央社記者韓婷婷台北26日電)國際債券市場本週發行案相當密集,特別的是荷蘭水利銀行(NWB)與馬來西亞的馬來亞銀行(MBB)首度來台募集資金,顯示台灣國際債券市場已成為全球重要債市之一。

櫃買中心表示,除了荷蘭水利銀行及馬來亞銀行外,還有本地的第一銀行、臺灣銀行及中國信託商業銀行,這5家發行機構雖然皆以0%票面利率發行,但實際隱含收益率皆達年利率4%以上,且發行機構皆具有提前買回權。

第一銀行發行2券,總計發行金額為3億美元,A券發行期間為20年,發行人自屆滿第2年起可以贖回,隱含收益率為4.1%;B券發行期間為20年,發行人自屆滿第5年起可以贖回,隱含收益率為4.07%。

臺灣銀行發行3券,總計發行金額為10.2億美元,A券發行期間為20年,隱含收益率為4.0%;B券發行期間為30年,隱含收益率為4.3%,C券發行期間為30年,隱含收益率為4.3%。

中國信託商業銀行發行2券,總計發行金額為7.43億美元,A券發行期間為30年,隱含收益率為4.5%;B券發行期間為22年,隱含收益率為4.16%。

荷蘭水利銀行(NWB)為荷蘭法令規範唯一一家得提供各級政府機構放款服務的金融機構,S&P給予發行人評等達AA+級,此次來台發行總金額為2.5億美元國際債券,發行期間為30年,隱含收益率為4.2%。

馬來亞銀行(MBB)為馬來西亞大型銀行之一,S&P給予發行人評等為A-級,此次來台發行總金額為5億美元國際債券,發行期間為30年,隱含收益率為.57%。

本國銀行部分,除臺灣銀行的C券在12月1日掛牌上櫃外,其它皆在11月26日掛牌上櫃,另兩檔外國金融機構發行的國際債券,預計於11月28日掛牌。

據櫃買中心統計,加計上述5家發行機構發行後,今年國際債券上櫃檔數計有75檔,發行金額約214.27億美元,其中寶島債券計有26檔,發行金額共計人民幣178億元,美元計價國際債券計有47檔,發行金額共計美金183.23億元。

另有1檔澳幣計價國際債券,發行金額為澳幣1.7億元,1檔南非幣計價國際債券,發行金額為南非幣6億元。

社群留言