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本週國際債券市場 百花齊放

中央商情網/ 2014.11.26 00:00
(中央社記者韓婷婷台北2014年11月26日電)本週我國國際債券市場發行案相當密集,較特別的是荷蘭水利銀行(NWB)與馬來西亞的馬來亞銀行(MBB)首度來台募集資金,顯示台灣國際債券市場已成為全球重要債市之一。

櫃買中心表示,除了荷蘭水利銀行及馬來亞銀行外,還有本國的第一銀行、臺灣銀行及中國信託商業銀行,這5家發行機構雖然皆以0%票面利率發行,但實際隱含收益率皆達年利率4%以上,且發行機構皆具有提前買回權。

第一銀行發行2券,總計發行金額為3億美元,A券發行期間為20年,發行人自屆滿第2年起可以贖回,隱含收益率為4.1%,B券發行期間為20年,發行人自屆滿第5年起可以贖回,隱含收益率為4.07%。

臺灣銀行發行3券,總計發行金額為10.2億美元,A券發行期間為20年,隱含收益率為4.0%,B券發行期間為30年,隱含收益率為4.3%,C券發行期間為30年,隱含收益率為4.3%。

中國信託商業銀行發行2券,總計發行金額為7.43億美元,A券發行期間為30年,隱含收益率為4.5%,B券發行期間為22年,隱含收益率為4.16%。

荷蘭水利銀行(NWB)為荷蘭法令規範唯一一家得提供各級政府機構放款服務之金融機構,S&P給予發行人評等達AA+級,此次來台發行總金額為2.5億美元國際債券,發行期間為30年,隱含收益率為4.2%。

馬來亞銀行(MBB)為馬來西亞大型銀行之一,S&P給予發行人評等為A-級,此次來台發行總金額為5億美元國際債券,發行期間為30年,隱含收益率為.57%。

其中本國銀行部分,除臺灣銀行的C券在12月1日掛牌上櫃外,其它皆在11月26日掛牌上櫃,而另兩檔外國金融機構發行的國際債券,預計於11月28日掛牌。

據櫃買中心統計,加計上述5家發行機構發行後,今年國際債券上櫃檔數計有75檔,發行金額約美金214.27億元,其中寶島債券計有26檔,發行金額共計人民幣178億元、美元計價國際債券計有47檔,發行金額共計美金183.23億元,另有1檔澳幣計價國際債券,發行金額為澳幣1.7億元,1檔南非幣計價國際債券,發行金額為南非幣6億元。

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