「全覆蓋即時資訊系統」提供海外複委託交易24小時服務，且範圍涵蓋全球19國25個交易所的報價系統，投資人可使用AP版、Web版、行動下單以及人工電話下單等多元下單方式，並以投資人最熟悉的介面迅速無負擔接軌滬港通商機。
元大寶來證券表示，「滬港通全覆蓋即時資訊系統」AP版下單系統(yeswi及點金靈)，與上海交易所零時差，不僅可同步提供即時報價、且能快速下單，完成Ａ股、港股、美股交易；而Web版(元大海外交易網及點金靈Web版)及行動版(行動點金靈)，可支援最完整的手機及平板裝置。
「全幣別交割」則協助投資人運用元大寶來證券複委託帳戶，以人民幣買A股，港幣、美元、新台幣買港股，全幣別前進滬港通。
另一方面，元大寶來證券更結合台灣、香港、中國兩岸三地龐大專業團隊提供「大中華區全方位研究報告」，協助投資人清楚了解熱門產業資訊，以作為投資參考。
滬港通目前開放568檔滬股、266檔港股，元大寶來證券表示，其中最引起投資人注意的產業為A股市場特有、海外中資股相對缺少的標的，如食品、旅遊、傳媒、軍工、醫藥、汽車、家電等；另外，A股對H股折溢價較多的A+H上市公司，也是重要標的之一。
展望未來，元大寶華證表示，由於滬港通提供比QFII與RQFII更方便投資A股的資金渠道，搭配中國逐步邁向國際化，可望吸引海外機構投資者進駐，提高A股的法人投資者持股比率，讓目前散戶主導結構更加均衡。
目前法規僅開放專業投資人經由滬港通投資A股，一般散戶若想搭上滬港通投資機會，可藉投資連結A股的ETF、固定收益產品等商品參與。