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境外基金大縮水 高收益債風光不再 9月淨流出300億元

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.11.13 00:00
投信投顧公會公布9月境外基金規模,整體金額縮水近700億元,其中股票型與高收益債券皆淨流出300億元以上金額,失血最嚴重。反觀平衡型基金則是連續4個月成長,另外市場大幅度震盪時,避風港貨幣型基金規模也有24%的漲幅。

9月境外基金縮水規模創1年最大

摩根投信分析,金融市場在美國QE退場及歐日續行寬鬆的多空拉鋸下大幅震盪,拖累9月份境外基金規模縮水695億元,創近一年來單月最大失血金額,來到3.29兆元的近4月新低,但是,尚能連續第八個月維持在3兆元之上。就第三季來看,整體規模縮水0.78%,突顯第三季全球股市面臨沈重的回檔壓力。

特別是震盪較大的股票型基金,由於美國、歐洲等成熟國家面臨修正,導致股票型基金規模月減3.6%;而美國升息在望,同樣影響高收益債券市場的熱度,今年來最受國人歡迎的高收益債規模也下修2%以上,流出金額達新台幣315億元。

兼具報酬與風險規避 平衡基金連4增長

不同於股票型基金與高收益債基金,平衡型基金連續4個月獲得資金青睞,摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德(Michael Schoenhaut)進一步指出,平衡型基金有機會爭取高於高收益債的資本利得,波動度又明顯低於股票基金,因而備受投資人青睞,成為今年的投資主流。

雖然多空反覆不定,影響投資態度轉趨觀望,但施厚德認為,隨著全球景氣持續復甦,投資人對整體大環境依舊樂觀,也因此,股債兼備的平衡型基金能夠即時且靈活地調整股債的資產配置,成為市場震盪整理之際,投資人想參與股市成長契機和穩中求勝的首選投資標的。

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