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永捷:本公司募集發行國內第三次有擔保轉換公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.13 00:00
依據:一﹑本公司103年9月23日董事會會議決議。二、本案業經行政院金融監督管理委員會103年10月14日金管證發字1030039580號函核准。三、茲依公司法第252條第1項之規定,將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告:(一)公司名稱:永捷高分子工業股份有限公司。(二)公司債總額及債券每張之金額:國內第三次有擔保轉換公司債發行總額台幣壹億伍仟萬元整,每張面額為新台幣壹拾萬元,共計壹仟伍佰張(三)公司債之利率:票面利率為0%。(四)公司債償還方法及期限:1.期限:三年。2.償還方法:除依本辦法第十條轉換條款或第十八條由本公司提前贖回,或依本辦法第十九條由債券持有人提前賣回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換債到期時依債券面額以現金一次償還。(五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業所產生之資金或銀行借款或自資本市場籌資以為支應。本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。(六)公司債募得價款用途及運用計劃:償還銀行借款及充實營運資金。(七)前已募集公司債者,其未償還之數額:CB1及CB2未償還數額分別34,500仟元及43,900仟元。(八)公司債發行價格:每張債券面額為新台幣100,000元整,按票面金額十足發行。(九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額:1.股份總數:80,000,000股。2.已發行股份總數:56,687,617股。3.已發行股份金額:566,876,170元。(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:(Q3季報,並註明)1.資產總額:1,100,583仟元2.負債總額:309,121仟元3.無形資產:0仟元4.資產減負債及無形資產餘額:791,462仟元(十一)代收款項之銀行名稱及地址:第一商業銀行股份有限公司仁和分行(地址:台北市仁愛路四段376號)(十二)承銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。(十三)有發行擔保者,其種類及名稱:(1)擔保種類:銀行擔保。(2)名稱:板信商業銀行股份有限公司。(十四)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付息之事實或現況:無。(十五)可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公開說明書。(十六)附認股權者,其認購辦法:不適用。(十七)董事會之議事錄:請參閱本公開說明書。(十八)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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