依據:一﹑本公司103年9月23日董事會會議決議。二、本案業經行政院金融監督管理委員會103年10月14日金管證發字1030039580號函核准。三、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告:（一）公司名稱：永捷高分子工業股份有限公司。(二)公司債總額及債券每張之金額：國內第三次有擔保轉換公司債發行總額台幣壹億伍仟萬元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，共計壹仟伍佰張（三）公司債之利率：票面利率為0%。（四）公司債償還方法及期限：1.期限：三年。2.償還方法：除依本辦法第十條轉換條款或第十八條由本公司提前贖回，或依本辦法第十九條由債券持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換債到期時依債券面額以現金一次償還。（五）償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業所產生之資金或銀行借款或自資本市場籌資以為支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。（六）公司債募得價款用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。（七）前已募集公司債者，其未償還之數額：CB1及CB2未償還數額分別34,500仟元及43,900仟元。（八）公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足發行。（九）公司股份總額與已發行股份總額及其金額：1.股份總數：80,000,000股。2.已發行股份總數：56,687,617股。3.已發行股份金額：566,876,170元。（十）公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：(Q3季報，並註明)1.資產總額：1,100,583仟元2.負債總額：309,121仟元3.無形資產：0仟元4.資產減負債及無形資產餘額：791,462仟元（十一）代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司仁和分行（地址：台北市仁愛路四段376號)（十二）承銷機構：中國信託綜合證券股份有限公司。（十三）有發行擔保者，其種類及名稱：(1)擔保種類：銀行擔保。(2)名稱：板信商業銀行股份有限公司。（十四）對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付息之事實或現況：無。（十五）可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書。（十六）附認股權者，其認購辦法：不適用。（十七）董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。（十八）公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。