國泰金總經理李長庚表示,康利目前管理資產約920億美元,可同時提供客戶資產管理、風險及資本管理、保險相關研究等配套服務及解決方案,國泰金也與康利在2012年在香港合資成立國泰康利資產管理,互動相當良好。
李長庚指出,國泰金過去以保險、銀行雙引擎作為成長動能,自2012年加入「資產管理」成為第3具獲利引擎,在合併康利後,將讓國泰金資產管理規模(AUM)由目前的6.5兆元直逼10兆元,遙遙領先國內金融同業。
康利成立於1912年,在美國以提供保險公司客戶資金代操為核心業務,國泰金在2012年以5.5億元入股康利約9.9%;李長庚坦言,當時入股康利時即知道以私募基金為主的股東有出售意願,國泰金才得以在第一時間搶下經營權,也是國內金控購併美國資產管理公司首例。
國泰金指出,交易案預計在明年下半年完成,現有經營管理團隊將繼續留任,康利也將成國泰金旗下獨立運作的子公司,並將擔任亞洲客戶投資歐美及歐美客戶投資亞洲的橋樑,康利內部也預估,今年將有小賺數百萬美元的空間。