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iPhone6上市備貨需求強 Q4 NAND Flash市況穩健

鉅亨網/鉅亨網記者楊伶雯 台北 2014.11.12 00:00
蘋果iPhone6/6Plus新機上市備貨需求強勁,加上OEM業者進入出貨旺季的帶動第3季NAND Flash市況,eMMC/eMCP與SSD的成長力道都較上半年高,NAND Flash價格表現也相對穩健,第3季NAND Flash品牌供應商營收較上季增加12.2%至85.8億美元;TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究協理楊文得表示,新製程嵌入式產品自第3季起成為市場主流,有助各家業者成本結構的改善,隨著蘋果第4季iPhone表現持續亮眼及新產品的問世,整體NAND Flash市況將呈現穩健走勢。

楊文得指出,三星第3季NAND Flash位元出貨量較上季增加約10%,平均銷售單價只有個位數的下滑,營收較上季增加8.2%,營業利益率持穩。第4季在蘋果iPhone6/6plus將帶動高容量eMMC/eMCP市場加溫,及企業級固態硬碟業務持續穩定的情況下,NAND Flash位元成長率將可持續維持近10%季成長水準。

2014年三星NAND Flash產出成長率將略高於產業平均的40-45%年成長。展望2015年,三星西安廠的產能隨著V-NAND SSD的成熟逐漸增加,將扮演明年三星NAND Flash位元產能增加的重要引擎,V-NAND也將全面性導入各種SSD的產品線來拉大與其他競爭者的距離。

東芝因主要策略客戶需求表現強勁,加上OEM客戶在eMMC/eMCP拉貨動能穩健成長,2014年會計年度第2季(7-9月)的NAND Flash營運表現亮眼,位元出貨量季成長25%以上,加上平均銷售單價下滑幅度收斂,NAND Flash營收較上季度成長23.7%,整體營業利益率持穩。雖然東芝在Client-SSD及部分中國智慧型手機的NAND Flash產品競爭壓力增加,但高階智慧型機種和一線OEM客戶高容量產品的市占率依舊維持水準,15奈米新製程的產出比重持續增加,及TLC架構的系統產品銷售力道加強都將有助於成本結構的改善,穩定獲利能力。

晟碟第3季NAND Flash產品營收季成長6.5%,位元出貨量也成長9%。產品組合的優化和第3季NAND Flash整體供需情況穩定,使得第3季平均銷售單價僅較上季滑落3%,整體毛利率維持在46-47%。從產出策略與產品規劃來觀察,1Y奈米產出在下半年比重已達到60%成為主流製程,上個世代的19奈米產品在特定應用端出貨依舊,更新一代的15奈米製程預期在明年第1季將開始進入量產。

晟碟TLC架構的eMMC/eMCP成功打入主要智慧型手機與平板電腦OEM客戶端;TLC架構的SSD也開始進入客戶測試的階段,2014年位元產出在晶圓投片成長僅有2.8%的情況下,將只有25%成長。

SK海力士第3季營收季增長21.7%且連續兩季的營收成長均達20%以上,位元出貨成長也達到26%,加上平均銷售單價僅較上個季度減少2%,第3季海力士的營業利益也擺脫虧錢的情況。在主要系統OEM策略客戶拉貨動能將持續穩健成長,及加速庫存去化的策略帶動下,第4季NAND Flash位元長率依舊可以維持25%的季成長。

在產品策略上,海力士將加深在Client-SSD與企業級固態硬碟的開發力道,預計明年起出貨量可逐季攀升,對於整體產品組合及利潤的穩定有極大助益,同時TLC架構的eMMC/eMCP和SSD可望在明年上半年前量產出貨。

美光2014年會計年度第4季(6-8月)NAND Flash營收季成長5.9%,在Client-SSD和企業級固態硬碟業務受到整體競爭加劇的影響,平均銷售單價季跌幅6%,平均位元成本則是在16奈米產品OEM端認證尚未完成的情況下,季跌幅僅2%。

展望第4季,美光預期SSD的業務將漸入佳境與16奈米產品比重持續提升的帶動下,位元產出將持續維持15-20%的季成長,平均銷售單價下滑幅度也將較第3季縮小。在產品開發上,16奈米TLC的產品在完成客戶端測試後,下季開始可以採零組件的方式出貨給客戶,至於TLC架構的SSD產品則將在明年下半年可完成產品開發流程。

英特爾隨著第3季伺服器與雲端資料資料中心業者的出貨暢旺,帶動企業級固態硬碟成長高於上半年,英特爾第3季NAND Flash營收季成長10.1%,來到5.54億美元。除SATA介面的產品外,英特爾也加速PCI-E及其他高速介面產品的開發,來穩定在企業級固態硬碟業界領先的地位,同時16奈米的SSD產品也預期在明年上半年問世。

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