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F-六暉:本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.11 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/11/112.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:六暉控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債。3.發行總額:發行總面額以新台幣四億元為上限。4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行。6.發行期間:期間三年。7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款/購置機器設備/充實營運資金。10.承銷方式:全數採詢價圈購方式對外公開承銷。11.公司債受託人:未定。12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。13.發行保證人:不適用。14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。16.能轉換股份者,其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。21. 其他應敘明事項:(1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次 無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定, 以及本次所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益 等及其他相關事項,未來如因主管機關之指示或基於營運評估或客觀環境有所變化 而有修正之必要時,擬授權董事長全權處理之。(2)依本公司之公司章程及於相關法令規定之範圍內,就本次發行中華民國境內第一次 無擔保轉換公司債,授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理本次無擔保轉換公司 債之契約及檔案,並代表本公司辦理相關發行事宜。

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