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全球經濟持續復甦,惟投資波動風險提高

工商消息/ 2014.11.10 00:00
低波動股票投資策略為投資首選 全球股市9-10月震盪,投資波動風險提高 由於投資人擔憂全球經濟復甦緩慢與歐元區成長疲弱,加上依波拉病毒擴散等事件衝擊投資信心,全球股市在9月及10月出現明顯震盪。MSCI全球股票指數在9月1日至10月16日波段低點期間跌幅達8.9%,也使得MSCI全球股票指數今年的表現由正轉負,下跌4.1%。事實上,在此震盪之前,投資人對於連續二年明顯上漲的全球股市,就已有所擔心,雖然知道經濟復甦趨勢不變,但股價累積之漲幅可能使回檔力道不小。在這一波的下跌中,MSCI全球股票指數甚至跌破年線,而VIX波動率指數最高來到31.06,接近3年高點,反應投資波動風險確實明顯增加。面對波動風險提高的未來投資環境,法國巴黎投資認為此時選擇適當的投資策略非常重要,其中,可有效降低股票波動風險的投資策略較適合穩健投資人所需。 根據實證研究,多數投資人喜愛投資熱門的股票,以至於此類股票波動提高,經常會降低其風險調整後的潛在報酬,相反的;波動較低的股票,可能因其缺乏具令人振奮的投資題材,評價偏低,反而具有較高之風險調整後報酬。長期而言,低波動股票投資策略常可帶來較佳之投資效率,因此,低波動股票投資策略非常適合現在的投資環境,一方面降低投資波動,一方面提高投資組合之夏普指標。 法巴百利達全球低波動股票基金(基金配息之來源可能為本金) 法巴百利達全球低波動股票基金為國內少數聚焦於低波動股票投資策略之全球股票型基金,基金於2011年4月開始採用低波動股票投資策略。法銀巴黎投顧認為,在2015年的投資環境中,除了投資人常選擇的高股息股票或平衡型投資策略之外,低波動股票投資策略亦將成為市場投資焦點。 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市110信義路五段7號71樓之一(C室) Tel: (02) 7718-8188 (99)金管投顧新字第020號 【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議,且已盡力提供正確之資訊,投資人應自行作投資判斷。投資人可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近12個月由本金支付配息之相關資料,並揭露於公司網站。

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