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國際股市穩 台股選舉行情啟動

中央社/ 2014.11.09 00:00
(中央社記者田裕斌台北9日電)雖然台股遭MSCI明晟連5季調降在全球新興市場指數與新興亞洲指數權重,但國際股市止穩、外資連續買超,投信表示,選舉行情可望啟動,連結年底的做夢行情。

德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中表示,美元持續走揚,台股短期難免震盪,接下來投資宜挑選受惠原物料下跌如汽車、輪胎和航空族群,與「病後將康復的產業」如動態隨機存取記憶體(DRAM)、面板及發光二極體(LED)逢低布局。

蕭惠中指出,美國聯邦準備理事會(Fed)結束6年購債計畫,日本接棒擴大量化寬鬆,歐洲央行(ECB)也暗示將進一步寬鬆,加上日本退休基本宣布調高海外股票配置比重,可望提振市場信心與資金動能。

不過,未來仍須觀察美國經濟復甦力道及升息速度,預期只要美國經濟溫和復甦,升息也採循序漸進方式,美國經濟復甦帶動的「創新」驅力,包括科技、生技與頁岩油等技術創新,對台股相對有利,特別是電子產業自動化、半導體與物聯網相關產業,因此接下來布局仍建議以電子為主,傳產為輔。

需特別留意的是,蕭惠中觀察,目前台股正反覆打底,而未來歐洲景氣復甦情形將是影響台股是否落底反彈關鍵之一。

日盛高科技基金經理人施生元表示,美元續強,美股續創新高,在美元走升中,外資對台股已是連10日買超,與上次的連續17日賣超截然不同,看出台股修正後已進入合理價值,指數於年線約8897與半年線9177間震盪激烈,短期沒有大跌風險,市場靜待信心恢復,操作以選股為主。

施生元指出,從產業業績面來看,10月、11月營運續高族群為蘋果供應鏈,9月已有不錯表現,10月應可續揚;電子產業接下來主軸在升級,主要在4K2K電視升級,以及中國大陸4G手機的升級。

今年是4K2K與中國大陸4G手機元年,4K2K今年以來經過廠商合理化價格調整,明年供應鏈可見到不錯成長數字;而今年中國大陸4G積極布建,明年中國大陸4G手機平價化會持續推行,將可見到大規模3G轉4G的商機。

此外,施生元提醒,近期日圓續貶,建議避開日圓走貶受害族群,包括工具機、高階被動元件等;反之,可續留意日圓走貶受惠族群,包括主要原料來自日本、生產設備購自日本等族群。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示,由於11月國內選舉在即,市場觀望氣氛濃厚以及國際局勢仍有伊波拉病毒、量化寬鬆政策(QE)退場資金回流美國及長假前夕外資減碼等不確定因素,台股中期可能偏向區間整理,現階段投資策略建議以高出低進為佳,並以布局價值型個股及高殖利率股為優。

葉獻文推估,台股11月將走向選舉前震盪行情,12月上旬還在消化選舉結果,直到12月中下旬才有機會出現2015年做夢行情。

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