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下周法說筆電族群接棒 聚焦PC與行動裝置景氣展望

鉅亨網/鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2014.11.09 00:00
上市櫃公司法說會即將進入高峰,前2周由半導體、面板與電子零組件大廠領軍,下周將由筆電族群接棒,代工廠英業達(2356-TW)率先在11/7舉行,預期第4季PC出貨可望與第3季持平,明年整體PC出貨看法也偏正面,緊接著11/10由和碩(4938-TW)接棒舉行,11/12則由華碩(2357-TW)與廣達(2382-TW)召開,11/13有仁寶(2324-TW)與緯創(3231-TW),筆電代工與品牌法說全數到齊,可望對第4季乃至明年的PC與非PC產品景氣,有更清楚的看法。

台股法說會在半導體等重量級大廠陸續召開後,就逐漸往中下游發展,上周五代工廠英業達率先舉行法說,對第4季釋出正面看法,其中PC出貨預期可望持平,伺服器、手機與太陽能等相關業務也看增,整體營收估持平;明年傳統筆電預期仍會向下衰退,但加上二合一裝置、AIO PC與微軟平板,整體出貨量預期可與今年持平,到小幅成長。

下周一接棒舉行的是代工廠和碩,由於筆電市場規模持續縮小,品牌廠代工訂單明顯往前2大廠集中,非大廠如何因應成為法說關注重點,包含和碩、緯創與英業達都面臨同樣的問題,也因此市場除聚焦和碩明年筆電出貨目標外,其所代工的蘋果手機產品,明年出貨展望也是重點之一。

緊接著11/12周三則由華碩與廣達聯袂登場,華碩今年手機銷售表現亮眼,手機事業更已在第3季單月提前轉盈,第4季出貨表現與明年展望,也是重點之一,不過華碩因應開發新產品,營業費用的表現也將是關注重點,另外華碩穿戴裝置也已在部分地區上市,明年的展望也都是重點之一。

廣達則選在與華碩同一天召開舉行,市場仍聚焦廣達在非筆電的布局與營收比重成長的情形,以及穿戴手錶的出貨進程;另一家代工廠仁寶,則接在11/13舉行,市場同樣關注仁寶的行動裝置、伺服器與筆電出貨的設定目標,以及獲利改善的情形。

最引注目的是緯創,緯創多季未舉行法說會,今年與過往營運暢旺時期一樣選在第3季舉行,格外引起市場關注,緯創今年第2季營運表現穩健,獲利明顯改善,顯示整體營運效率逐步轉佳,第4季營運也可望淡季不淡,市場也高度注目明年展望。

整體來說,筆電法說高峰將集中在下周舉行,市場可望對筆電與非筆電景氣等消費性產品景氣有更清楚的輪廓,而今年筆電產業受惠微軟停止支援XP,筆電出貨下滑幅度趨緩,相關廠商營運也回溫,不過明年筆電降幅能否順利落底,消費機種的換機潮是否發生,都有待各大廠大老們釋疑,此外明年全球總體經濟仍有不少變數,美國若確定升息,亞洲國家的經濟情勢勢必會更為劇烈,PC產業的發展仍有許多疑慮。

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