第二條　第11款1.董事會決議日期:103/11/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43之6規定之對象辦理。 (1)兆皇投資股份有限公司：該公司董事長為本公司董事 前十大股東 持股比例 與本公司之關係 兆品投資股份有限公司 75% 該公司董事長為本公司董事長 禾祥投資股份有限公司 25% 該公司董事長為本公司董事兼總經理 (2)兆品投資股份有限公司：該公司董事長為本公司董事長 前十大股東 持股比例 與本公司之關係 張清全 12.5% 本公司董事長 張陳麗珠 12.5% 本公司董事長之配偶 張戎忻 25% 本公司大股東 張宇承 25% 本公司監察人 張世欣 25% 本公司董事 (3)禾祥投資股份有限公司：該公司董事長為本公司董事兼總經理 前十大股東 持股比例 與本公司之關係 鍾堯明 25% 本公司董事兼總經理 陳碧珠 25% 本公司董事之配偶 鍾博全 50% 本公司大股東 (4)廖啟忠：本公司獨立董事 (5)黃榮種：本公司工務副總 (6)陳月光：本公司採發協理 (7)王國楨：本公司業務部協理 (8)張育娟：本公司財務部協理 (9)陳玉如：本公司管理部協理4.私募股數或張數:20,000,000股5.得私募額度:20,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格係依據103年6月4日股東常會決議之訂價原則訂定。(2)以民國103年11月7日為定價日，定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤 價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，分別為 每股新台幣14.2元、14.2元、14.22元。(3)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並 加回減資反除權後之股價，每股新台幣 15.92 元。(4)選擇每股新台幣15.92元作為私募參考價格，決定實際私募價格為每股新台幣13.5元 ，私募價格為參考價格之84.79%。7.本次私募資金用途:充實營運週轉金、償還負債。8.不採用公開募集之理由:考量私募籌集資金迅速簡便之特性，以及發行成本較低之故。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:103/11/0711.參考價格:15.92元12.實際私募價格、轉換或認購價格:13.5元13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券 交易法第四十三條之八規定辦理。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。18.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之重要內容，其他有關本次私募之事項，以及必要時依主管機關指示 修正或因應市場情況而須修正者，授權董事長全權處理。 (2)本次私募增資繳款期間：民國103年11月7日至103年11月21日。 (3)本次私募現金增資基準日：民國103年11月21日，如因實際作業狀況而須變動時， 授權董事長全權處理之。