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聯發科外資目標價 差250元

中央商情網/ 2014.11.07 00:00
(中央社記者張建中新竹2014年11月7日電)手機晶片廠聯發科(2454)短期毛利率有壓力,外資對聯發科後市看法多空分歧,目標價高低差達新台幣250元。

聯發科6日舉行線上法人說明會,智慧手機晶片市場競爭態勢及聯發科毛利率變化趨勢為法人關注焦點。

聯發科總經理謝清江表示,智慧手機晶片市場價格競爭激烈,明年上半年競爭壓力將最大,其中,4G產品競爭狀況又較3G激烈;預期明年下半年產品毛利率可望回穩。

外資最新發布的報告也多聚焦聯發科毛利率,只是各家看法多空分歧;有美系外資將聯發科投資評等自買進,降至中立,目標價也自新台幣550元,下調至430元。

有亞系外資維持聯發科減碼評等,目標價也維持360元,是外資圈中最低價。

不過,有美系外資認為,聯發科4G手機晶片出貨成長略優於預期,毛利率下滑幅度應優於市場的恐慌,將聯發科目標價自580元,調高至600元。

有歐系外資預期,聯發科4G手機晶片出貨量及毛利率表現應可超越市場預期,預估聯發科2015年及2016年毛利率可望達48.5%,將高於市場預期的46%至47%,維持買進評等,目標價610元,為外資圈中最高價。

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